Pipeline mit Gewicht
Jede offene Chance zählt mit ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit. So sehen Sie neben dem Pipeline-Wert auch den gewichteten Umsatz.
Funktionen · Auswertungen
Pipeline und Forecast im Blick
Das CRM-Dashboard zeigt, welche Chancen offen sind, welcher Wert gewichtet nach Abschlusswahrscheinlichkeit darin steckt und wie Ihr Team zum Umsatzziel steht. Vier Berichte unter CRM › Berichte ergänzen den Rückblick auf einen Zeitraum Ihrer Wahl.
Enthalten in: Workspace
Was Ihnen die Vertriebsauswertung bringt
Prognose neben Ist
Verbindliche und optimistische Prognose stehen Monat für Monat neben dem fakturierten Ist-Umsatz.
Ziele im Blick
Mit gepflegten Umsatzzielen zeigt die Zielabdeckung, wie Pipeline, Prognose und Ist zum Ziel passen.
Teams im Vergleich
Gewichtete Pipeline sowie offene und stagnierende Chancen je verantwortlicher Person zeigen, wo ein gemeinsamer Blick lohnt.
Ihre Vertriebsrunde mit Workspace
Sie öffnen das CRM-Dashboard und grenzen nach Zeitraum, verantwortlicher Person, Team oder Region ein.
Pipeline nach Status und das Alter offener Chancen zeigen, welche Chancen als Nächstes einen Schritt brauchen.
Für den Rückblick öffnen Sie einen der vier Berichte und vergleichen mit der Vorperiode oder dem Vorjahr.
Auffällige Chancen oder Ziele öffnet Ihr Team und klärt die Ursache direkt im Datensatz.
Was Sie sehen
Pipeline-Wert, gewichtete Pipeline und die Verteilung nach Status von der Qualifizierung bis zur Verhandlung.
Verbindliche und optimistische Prognose, fakturierter Ist-Umsatz und die Abdeckung Ihrer Umsatzziele.
Gewinnquote, gewonnene und verlorene Chancen, Durchlaufzeit und Verlustgründe.
Pipeline, Aktivitäten und Abschlüsse je verantwortlicher Person.
Seit wann sich offene Chancen nicht bewegt haben, gestaffelt von bis zu 7 Tagen bis zu mehr als 30 Tagen.
Angebote nach Status und der Anteil offener Chancen, zu denen bereits ein Angebot vorliegt.
Zahlen aus der Vertriebsarbeit
Die Auswertungen nutzen Betrag, Phase, Abschlussdatum und Verantwortliche Ihrer Chancen sowie die Aktivitäten, die Ihr Team erfasst. Fehlen Ziele oder Abschlussdaten, schätzt Workspace keine Werte.
Geldwerte erscheinen in der Grundwährung Ihres Arbeitsbereichs. Die Berichte ändern keine Daten, Korrekturen nimmt Ihr Team direkt an der Chance vor.
Arbeitet zusammen mit
Kunden und Kontakte
Chancen, Angebote und Aktivitäten entstehen bei der Arbeit mit Ihren Kunden.
Kunden und Kontakte ansehenVertrieb und Kunden
Der Workspace-Bereich für Leads, Chancen und Angebote liefert die Daten für Pipeline und Forecast.
Vertrieb und Kunden ansehenAuswertungen und Kennzahlen
Das Cockpit bündelt die Signale aus Vertrieb, Handel, Lager und Einkauf als Ampeln.
Übersicht ansehenHäufige Fragen
Welche Berichte gibt es?
Pipeline & Chancen, Forecast & Ziele, Abschlussqualität und Teamleistung. Jeden Bericht grenzen Sie auf eine Person oder ein Team ein.
Kann ich Zeiträume vergleichen?
Ja. Jeden Bericht stellen Sie der Vorperiode oder demselben Zeitraum im Vorjahr gegenüber.
Was brauche ich für die Zielabdeckung?
Monatliche Umsatzziele. Sobald sie gepflegt sind, vergleicht Workspace Pipeline, Prognose und fakturierten Ist-Umsatz mit dem Ziel.
Was kostet das?
Den Preis nennen wir Ihnen in einem Angebot, weil er vom Umfang abhängt, etwa von den genutzten Bereichen und vom Speicher. Feste Preise veröffentlichen wir, sobald sie feststehen.
Sprechen wir über Ihre Pipeline
In einer Demo zeigen wir Ihnen Pipeline, Prognose und Zielabdeckung in Workspace. Bringen Sie die Kennzahl mit, die Ihr Vertrieb jede Woche bespricht.