Das Wissen steckt im Postfach
Was dem Kunden zugesagt wurde, steht in den Mails des Kollegen. Ist er nicht da, muss der Kunde warten.
Funktionen · Verkauf
Ihr Team weiß, was beim Kunden los ist, auch wenn der Kollege im Urlaub ist
Wer ist der Ansprechpartner, was wurde angeboten, wo hakt es gerade? In Workspace steht das beim Kunden: Firma und Ansprechpartner, Angebote und Bestellungen, offene Vorgänge, Aufgaben und Notizen. Ruft der Kunde an, gibt jeder im Team Auskunft, ohne erst ein fremdes Postfach zu durchsuchen.
Woran es heute oft hängt
Dieselbe Firma gibt es dreimal
Jeder legt den Kontakt selbst an, teils mit GmbH, teils ohne. Später weiß niemand, welcher Datensatz stimmt.
Wer ist eigentlich zuständig?
Ansprechpartner wechseln, Firmen haben mehrere Standorte. Die Tabelle kennt davon nur einen Teil.
Vor jedem Anruf wird gesucht
Gibt es ein offenes Angebot, eine Reklamation, eine Bestellung von letzter Woche? Bis das zusammengetragen ist, ist das Gespräch kalt.
Vom ersten Kontakt zum Kunden
Eine Anfrage kommt per Mail, über das Kontaktformular oder auf einer Messe. Ihr Team sammelt sie als Lead, auch mehrere Websites, Mail-Adressen oder Telefonnummern auf einmal.
Workspace liest öffentliche Angaben wie das Impressum aus und zeigt, ob es die Firma oder Person bereits gibt.
Ihr Team prüft und übernimmt den Lead als Firma, als Person oder als Firma mit Ansprechpartner.
Ab jetzt sammelt sich alles beim Kunden: Angebote, Bestellungen, Vorgänge, Aufgaben und Notizen.
Was Ihr Team beim Kunden findet
Firmen und Ansprechpartner
Personen und Firmen sind getrennt gepflegt und über die Anstellung verbunden. Wechselt ein Ansprechpartner die Firma, bleibt seine Geschichte richtig zugeordnet.
Standorte und Konditionen
Eine Firma mit mehreren Niederlassungen bleibt ein Kunde. Je Standort hinterlegen Sie Adressen und, wo nötig, eigene Zahlungsbedingungen.
Angebote und Bestellungen
Was angeboten, angenommen und bestellt wurde, liegt beim Kunden. Bestellt er im Onlineshop, landet die Bestellung im selben Datensatz.
Vorgänge und Aufgaben
Reklamationen, Rückfragen und interne Aufgaben hängen am Kunden, mit Zuständigkeit und nächstem Schritt.
Kundenartikelnummern
Verwendet Ihr Kunde eigene Artikelnummern und Bezeichnungen, erscheinen sie auf seinen Angeboten und Belegen.
Eine Suche für alles
Kontakte, Firmen, Leads, Angebote, Bestellungen und Vorgänge finden Sie über ein gemeinsames Suchfeld.
Die Vertretung ist sofort im Bild
In der Kontaktarbeit sieht Ihr Team fällige Anrufe und Rückrufe in einer Liste. Zu jedem Kontakt stehen Telefonnummer, Mail-Adresse, offene Angebote und Chancen der Firma, die letzte Notiz und der Anlass für den Anruf. Nach dem Gespräch hält der Mitarbeiter das Ergebnis fest oder plant den Rückruf, und die Liste springt zum nächsten Kontakt.
Arbeiten zwei Kollegen gleichzeitig an derselben Firma, weist Workspace darauf hin. Einen Kontakt aus der Teamliste übernimmt genau eine Person, so ruft niemand doppelt an.
Neue Firmen in Minuten recherchiert
Auf Wunsch prüft Workspace ein neues Unternehmen in öffentlichen Quellen, etwa auf seiner Website und anhand der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der europäischen Datenbank. Die gefundenen Angaben schlägt Workspace mit Quelle vor, und Ihr Team wählt aus, was in den Datensatz kommt.
Arbeitet zusammen mit
Preise und Angebote
Aus dem Kunden wird ein Angebot mit seinen Preisen und einem Gültigkeitsdatum.
Preise und Angebote ansehenAnfragen und Vorgänge
Reklamationen und Rückfragen bearbeitet Ihr Team als Vorgang mit Zuständigkeit.
Anfragen und Vorgänge ansehenKundenportal
Ihre Firmenkunden bestellen selbst nach, zu ihren Preisen.
Kundenportal ansehenVertrieb und Kunden
Der ganze Weg von der Anfrage bis zum Auftrag, mit Pipeline und Auswertung.
Vertrieb und Kunden ansehenHäufige Fragen
Wie kommen meine Kunden und Kontakte hinein?
Bei der Einführung übernehmen wir die vereinbarten Daten aus Dateien oder aus Ihrem bisherigen System. Dabei prüfen wir mit Ihnen, welche Datensätze doppelt sind.
Erkennt Workspace doppelte Kontakte?
Ja. Bei jedem neuen Kontakt zeigt Workspace mögliche Dubletten, und Ihr Team führt ihn mit der vorhandenen Firma oder Person zusammen.
Kann ich die Kontakte im Mailprogramm nutzen?
Ja. Berechtigte Kontakte lesen Sie in Programmen mit CardDAV, etwa Thunderbird. Gepflegt werden sie zentral in Workspace.
Kann ich mit Kunden und Kontakten anfangen?
Ja. Sie starten mit Kunden, Leads und Angeboten und nehmen Aufträge, Lager oder den Onlineshop später im selben System dazu.
Was kostet Workspace?
Den Preis nennen wir Ihnen in einem Angebot, weil er vom Umfang abhängt, etwa von den genutzten Bereichen und vom Speicher. Feste Preise veröffentlichen wir, sobald sie feststehen.
Wie viel Kundenwissen steckt bei Ihnen in einzelnen Postfächern?
Zeigen Sie uns, wo Ihre Kundendaten heute liegen. In einer Demo sehen Sie, wie dieselben Kunden in Workspace aussehen, mit Angeboten, Vorgängen und Kontaktarbeit an einer Stelle. Die Einführung übernehmen wir selbst.