Wer gehört zum Kunden?
Unternehmen, Standorte, Kontakte und Zuständigkeiten bleiben nachvollziehbar zugeordnet.
Workspace – Kunden und Aufträge
Kunden fragen nach dem Stand. Intern beginnt dann die Suche.
Angebot, Auftrag, Dokumente, Aufgaben und Rückmeldungen liegen oft an verschiedenen Orten. Workspace führt sie an einem gemeinsamen Vorgang zusammen.
Einordnung
Was soll ohne Rückfrage sichtbar sein?
Wo steht Angebot oder Auftrag?
Status, Dokumente, nächste Schritte und offene Entscheidungen stehen am Vorgang.
Wer muss als Nächstes handeln?
Verantwortung, Frist und Rückfragen werden nicht nur in persönlichen Postfächern geführt.
Grenze
Workspace ersetzt nicht automatisch CRM, ERP oder Buchhaltung.
Vorhandene Systeme dürfen fachlich führend bleiben. Workspace kann den Arbeitsstand davor, danach oder dazwischen sichtbar machen.
Der erste Bereich muss einen vollständigen Vorgang tragen, nicht sofort jede Kunden- und Auftragsvariante.
Prüfbarer Einstieg
Beginnen Sie mit einem häufigen Auftragstyp.
Wie entsteht die Anfrage und wer ordnet sie einem Kunden zu?
Welche Entscheidung, Aufgabe und welches Dokument gehören dazu?
Welcher Stand gilt als bestätigt und wohin werden Daten übergeben?
Welcher Kundenfall erzeugt die meisten Rückfragen?
Zeigen Sie einen Vorgang vom ersten Kontakt bis zum bestätigten Ergebnis.