Von DATEV zu Workspace wechseln
Wenn Sie Buchungen, Konten, Belege und Steuerberaterprozesse zwischen DATEV und Workspace neu ordnen, hilft diese Seite bei der ersten Einordnung. Nach der Prüfung wissen Sie, welche Daten in Workspace weitergeführt werden, welche DATEV-Übergaben bestehen bleiben und welche Nachweise vor dem produktiven Einsatz erforderlich sind.
Eine direkte DATEV-API oder Anbindung an den Buchungsdatenservice gehört nicht zum aktuellen Workspace-Vertrag. Workspace ersetzt keine Steuerberatung und keine vollständige Deklarationssuite. Legen Sie deshalb gemeinsam mit Ihrer Steuerberatung fest, welches System für Buchungen, Belege, Meldungen und Abschlüsse fachlich führend bleibt.
Typische Daten und Prozesse
- Buchungen
- Konten
- Belege
- Exporte
- Steuerberaterprozesse
Workspace-Zielbereiche
- ERP, Warenwirtschaft, Einkauf und Buchhaltung migrieren
- Einkauf, Lager, Verkauf, Versand und Rechnung
- Accounting verstehen
- Accounting-Betrieb und Compliance
- Lagerverwaltungs- und Inventory-Fähigkeiten
- Accounting per API integrieren
Vorteile einer klaren Übergabe
- Kaufmännische Vorgänge bleiben vom Einkauf über Lager, Verkauf, Versand und Rechnung nachvollziehbar.
- Belege, Zahlungsstatus, Buchungsprofile und Exporte lassen sich kontrolliert vorbereiten.
- Operative Daten und Reporting müssen nicht aus getrennten Tools zusammengesucht werden.
Vor der Migration prüfen
| Frage | Warum sie zählt |
|---|---|
| Welche Daten werden aktiv weitergeführt? | Nicht jede historische Information muss als operativer Datensatz übernommen werden. |
| Welche Datenqualität liegt vor? | Dubletten, freie Felder, alte Statuswerte und fehlende Pflichtangaben bestimmen den Aufwand. |
| Welche Prozesse hängen daran? | Datenwechsel betrifft oft Workflows, Rollen, Dokumente, Benachrichtigungen und Reporting. |
| Welche DATEV-Übergabe bleibt bestehen? | Klären Sie Exportformat, Berater- und Mandantennummer, Konten- und Steuermapping sowie die Übergabe von Belegreferenzen. |
| Was braucht der Go-live? | Ein repräsentatives EXTF- oder CSV-Artefakt muss mit der Steuerberatung erfolgreich in das tatsächliche DATEV-Zielsystem testimportiert worden sein. |
Migrationsstruktur
Planen Sie die Migration entlang dieser Struktur:
| Schritt | Ergebnis |
|---|---|
| Quelle und Ziel prüfen | Daten, Prozesse, Rollen und die fachlich führenden Systeme sind bekannt. |
| Bestandsdaten abgrenzen | Operative Buchungen, historische Belege und reine Archivdaten sind getrennt. |
| Workspace-Zielmodell festlegen | Zielbereiche, Verantwortlichkeiten und Workflows sind entschieden. |
| DATEV-Übergabe vorbereiten | Exportformat, Feldmapping, Konten, Steuerkennzeichen und Belegreferenzen sind geprüft. |
| Steuerberater-Testimport prüfen | Ein repräsentatives CSV- oder EXTF-CSV-Artefakt wurde im tatsächlichen DATEV-Zielsystem erfolgreich testimportiert. |
| Go-live planen | Umschaltzeitpunkt, Nacharbeiten, Fallback, Archivzugriff und Verantwortliche sind klar. |
Grenzen
Workspace importiert DATEV-Bestände nicht automatisch und überträgt Exportartefakte nicht direkt an DATEV. Datenqualität, Customizing und Zielprozess erfordern ein eigenes Mapping und eine geprüfte Testübernahme. Die fachliche und steuerliche Freigabe bleibt Aufgabe Ihrer Organisation und Ihrer Steuerberatung.
Nächste Schritte
- Sammeln Sie verfügbare Exporte, Feldlisten, Beispielbuchungen, Belegreferenzen und Prozessbeschreibungen.
- Markieren Sie Daten, die bereinigt, archiviert oder in Workspace neu modelliert werden sollen.
- Stimmen Sie CSV-/EXTF-Format, Mapping und Testimport mit Ihrer Steuerberatung ab.
Hinweis zu Marken
Genannte Marken, Produktnamen und Unternehmensnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Sie werden hier nur zur eindeutigen Identifikation der jeweiligen Quellsysteme verwendet. Workspace ist nicht mit den genannten Anbietern verbunden, wird nicht von ihnen gesponsert, autorisiert oder empfohlen und ist kein offizielles Angebot dieser Anbieter.