CRM, Vertrieb, Kontakte und Kundenakten migrieren
Diese Seite hilft, wenn Kontakte, Firmen, Leads, Deals, Aktivitäten und Vertriebspipelines in Workspace abgebildet werden. Nach der ersten Prüfung wissen Sie, welche Daten relevant sind, welche Workspace-Bereiche betroffen sind und welche Entscheidungen vor einer Migration getroffen werden müssen.
Workspace ersetzt dabei nicht nur eine Oberfläche. Der Wechsel kann Datenmodell, Rollen, Dokumente, Workflows, Integrationen und Reporting betreffen. Nutzen Sie diese Seite als Einstieg und als Struktur für die Migrationsplanung.
Typische Quellen
- Salesforce
- HubSpot CRM
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Microsoft Dynamics 365 Sales
- monday CRM
- SugarCRM
- SuiteCRM
- Freshsales
Workspace-Zielbereiche
- CRM-Fähigkeiten
- Vertriebspipeline und Forecast
- Kontaktarbeit
- Zusammenarbeit, Kommentare und Hinweise
- Quickstart: Benutzer und Rechte prüfen
Vorteile in Workspace
- Leads, Kontakte, Firmen, Chancen und Angebote bleiben in einer Kundenakte verbunden.
- Aktivitäten, Aufgaben und Nachfassprozesse werden direkt an echten CRM-Objekten geführt.
- Vertrieb, Commerce und Reporting teilen sich belastbare Kundendaten.
Tiefenprüfung vor dem Mapping
| Prüffeld | Klärung |
|---|---|
| Kundenmodell | Entscheiden Sie, wann ein Datensatz Lead, Kontakt, Firma, Chance, Bestandskunde oder Archivkontakt ist. |
| Pipeline und Status | Vergleichen Sie alte Stufen mit dem Zielprozess, statt jeden alten Status unverändert zu übernehmen. |
| Aktivitäten und Historie | Trennen Sie relevante Gesprächshistorie, Aufgaben, E-Mails, Notizen und reine Systemereignisse. |
| Berechtigungen und Zuständigkeit | Klären Sie Eigentümer, Teams, Vertretung, Sichtbarkeit und DSGVO-relevante Einwilligungen. |
Quellen in diesem Bereich
- Salesforce
- HubSpot CRM
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Microsoft Dynamics 365 Sales
- monday CRM
- SugarCRM
- SuiteCRM
- Freshsales
Migrationsstruktur
Planen Sie die Migration entlang dieser Struktur:
| Schritt | Ergebnis |
|---|---|
| Quelle prüfen | Daten, Prozesse, Rollen, Exporte und Integrationen sind bekannt. |
| Daten bereinigen | Dubletten, veraltete Felder, Pflichtangaben und Archivgrenzen sind geklärt. |
| Zielmodell festlegen | Workspace-Zielbereiche, Verantwortlichkeiten und Workflows sind entschieden. |
| Import vorbereiten | Feldmapping, Testdaten, Medien, Dokumente und Referenzen sind vorbereitet. |
| Testmigration prüfen | Stichproben zeigen, ob Daten, Prozesse und Berechtigungen zusammenpassen. |
| Go-live planen | Umschaltzeitpunkt, Nacharbeiten, Redirects, Archivzugriff und Verantwortliche sind klar. |
Entscheidung vor dem Start
| Entscheidung | Wofür sie wichtig ist |
|---|---|
| Übernehmen | Daten werden aktiv in Workspace weitergeführt. |
| Bereinigen | Daten werden vor dem Import vereinheitlicht oder dedupliziert. |
| Archivieren | Daten bleiben aus rechtlichen oder historischen Gründen lesbar, werden aber nicht operativ weitergeführt. |
| Neu modellieren | Der alte Aufbau passt nicht mehr und wird in Workspace fachlich neu geschnitten. |
Nächste Schritte
- Prüfen Sie die passende Systemseite in diesem Bereich.
- Klären Sie, welche Daten aktiv weitergeführt und welche nur archiviert werden.
- Vergleichen Sie die Zielbereiche mit der Fähigkeiten und Prozesslandkarte.
Hinweis zu Marken
Genannte Marken, Produktnamen und Unternehmensnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Sie werden hier nur zur eindeutigen Identifikation der jeweiligen Quellsysteme verwendet. Workspace ist nicht mit den genannten Anbietern verbunden, wird nicht von ihnen gesponsert, autorisiert oder empfohlen und ist kein offizielles Angebot dieser Anbieter.