CRM, ERP und Backoffice anbinden
Nutzen Sie diese Seite, wenn CRM, ERP, Warenwirtschaft oder eine Backoffice-Software weiter betrieben wird und Workspace einzelne Prozessbereiche ergänzt. Typische Beispiele sind CRM-Kontext für Vertrieb, Produkt- und Preisdaten, Bestellungen, Lagerbewegungen, Dokumente oder Reporting.
Führendes System festlegen
| Datenart | Typische Leitfrage |
|---|---|
| Kontakte und Firmen | Wo werden Stammdaten, Dubletten, Rollen und Zuständigkeiten gepflegt? |
| Leads und Chancen | Welches System steuert Pipeline, Status und Follow-ups? |
| Artikel und Varianten | Wo entstehen SKU, Produktmodell, Medien, Inhalte und Preise? |
| Bestände und Aufträge | Welches System entscheidet über Reservierung, Fulfillment und Status? |
| Belege und Rechnungen | Wo liegen rechtliche Wahrheit, Nummernkreise und Archivnachweise? |
Typische Integrationsmuster
| Muster | Wann passend | Grenze |
|---|---|---|
| Einmaliger Import | Altdaten sollen als Startbestand oder Archiv in Workspace sichtbar werden. | Kein Ersatz für laufende Synchronisation. |
| Regelmäßige Synchronisation | Ein System bleibt führend, Workspace braucht aktuelle Kopien. | Konflikt- und Fehlerbehandlung müssen definiert sein. |
| Ereignisbasierte Anbindung | Statusänderungen oder neue Vorgänge sollen Folgeprozesse auslösen. | Events brauchen Idempotenz, Retry- und Fehlerstrategie. |
| Bidirektionaler Sync | Beide Systeme ändern Daten aus fachlichem Grund. | Nur mit enger Feldhoheit und Konfliktregeln verwenden. |
| Middleware | Eine Agentur oder iPaaS verbindet mehrere Systeme. | Middleware darf keine neue unsichtbare Datenwahrheit erzeugen. |
Entscheidungspfad
Nutzen Sie diesen Baum, um das Integrationsmuster vor dem technischen Mapping einzugrenzen.
Nächste Schritte
- Nutzen Sie Import-Jobs für geplante Datenübernahmen.
- Lesen Sie Backend-Integration für eigene Clients, wenn eigene Clients Workspace-Ressourcen lesen oder schreiben.
- Starten Sie bei CRM-Migrationen mit CRM, Vertrieb, Kontakte und Kundenakten migrieren und bei ERP-/Warenwirtschaftsthemen mit ERP, Warenwirtschaft, Einkauf und Buchhaltung migrieren, wenn eine Ablösung geplant ist.