Servicetechniker und Serviceaufträge

Service- und Projektteams verbinden in Workspace Kundeneinsätze, Technikerprofile und mobile Rückmeldungen. Freigegebene Zeiten lassen sich als Kundenleistung vorbereiten und fließen später in eine Rechnung ein.

Desktop-Bereich öffnen

Öffnen Sie Service in der Hauptnavigation. Dort finden Sie die Listen für Serviceaufträge, Einsätze, Technikerprofile und Zuordnungen.

Erstellen Sie neue Serviceaufträge, Einsätze und Technikerprofile über Erstellen. Workspace öffnet dafür einen kurzen Startdialog. Erfassen Sie dort nur die Bezeichnung beziehungsweise die technisch unvermeidbaren Pflichtbezüge: Serviceauftrag mit Auftragstitel und Kunde, Einsatz mit Serviceauftrag, Technikerprofil mit Mitarbeiter-, Personen- und Beschäftigungsbezug. Pflegen Sie Standort, Planung, Anforderungen und weitere Servicedaten anschließend in der Detailseite. Die Detailseite gliedert diese Daten in fachliche Tabs und Gruppen. Die Liste der Zuordnungen ist derzeit eine Lesesicht; neue Technikerzuordnungen entstehen über den Einsatzprozess.

Die Fläche ist nutzbar, wenn die Liste lädt, keine technischen Spaltennamen sichtbar sind und der Dialog für den gewünschten Datensatztyp öffnet.

Serviceauftrag

Ein Serviceauftrag beschreibt den Kundenfall. Erfassen Sie Kunde, Standort, Ansprechpartner, Problem, Priorität, Maschine, Vertrag und geplante Zeitfenster. Der Auftrag bleibt die gemeinsame Akte für Disposition und Innendienst. Sein Status folgt den Einsätzen und wird nicht frei als Textfeld gepflegt.

Einsatz

Ein Einsatz beschreibt den konkreten Termin vor Ort. Legen Sie pro Auftrag einen oder mehrere Einsätze an und planen Sie Start, Ende, Standort und Ansprechpartner. Wenn Sie einen Techniker zuordnen, erzeugt der Workspace eine Terminbuchung für die bestehende Scheduling-Funktion.

Der Einsatz führt den operativen Workflow. Status wie Anfahrt, vor Ort, Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Abschluss entstehen über Aktionen. Dadurch bleiben Zeitstempel, Benachrichtigungen und spätere Automatisierungen nachvollziehbar.

Technikerprofil

Ein Technikerprofil erweitert vorhandene Mitarbeiterdaten um Serviceinformationen. Pflegen Sie Einsatzländer, Sprachen, Qualifikationen und Zertifizierungen, damit Disponenten passende Techniker sauber finden und filtern können.

Mobile Rückmeldung

Mobile Clients können über die bereitgestellten API-Endpunkte die eigenen Einsätze eines zugewiesenen Technikers laden und Statusaktionen melden:

Anfahrt starten
Vor Ort melden
Arbeit beginnen
Arbeit beenden
Einsatz abschließen

Leistungen für die Abrechnung vorbereiten

Eine freigegebene Zeitrückmeldung enthält zunächst den internen Zeit- und Kosten-Snapshot. Dieser Wert ist kein Kundenpreis. Für die Kundenabrechnung wählen Sie eine passende Serviceposition aus der zugehörigen Bestellung. Workspace übernimmt daraus Menge, Einheit, Kundenpreis, Währung und den vollständigen Steuer-Snapshot in einen getrennten Abrechnungs-Snapshot.

Gehen Sie für ältere, bereits freigegebene Rückmeldungen bewusst vor:

Öffnen Sie die freigegebene Zeitrückmeldung.
Prüfen Sie die angebotenen Servicepositionen der Bestellung.
Wählen Sie die fachlich passende Position und bereiten Sie die Abrechnung vor.
Prüfen Sie Kundenpreis, Währung, Steuer und Leistungsbeschreibung im erzeugten Snapshot.

Workspace ergänzt ältere Rückmeldungen nicht automatisch. Fehlt eine passende Serviceposition, ist die Einheit nicht als Zeitmaß verwendbar oder fehlt ein projektierbarer Steuer-Snapshot, bleibt die Leistung blockiert. Korrigieren Sie dann Bestellung oder Serviceposition; verwenden Sie den internen Kostenwert nicht als Ersatzpreis.

Sie erkennen eine erfolgreich vorbereitete Leistung daran, dass die Rückmeldung einen Abrechnungs-Snapshot mit Bestellposition, Kundenpreis, Währung und Steuer zeigt. Der spätere Abrechnungslauf verwendet genau diesen Snapshot und löst Preise oder Steuern nicht erneut auf.

Aktuelle Grenzen

Workspace unterstützt Auftrag, Einsatz, Technikerprofil, Zuordnung, Terminbuchung, mobile Statusrückmeldung und die Vorbereitung freigegebener Zeiten für die Rechnung. Materialverbrauch, Fotos, Checklisten, Servicebericht, Kundenunterschrift, Spesen, SLA und Tourenoptimierung werden derzeit nicht unterstützt. Tagessätze, Pauschalen und aktivitätsspezifische Raten benötigen eigene Abrechnungsregeln.