Mandanten im Profil verwalten

Im Tab Mandant sehen Sie, zu welchen Mandanten Ihr Benutzerkonto gehört und welcher Mandant derzeit aktiv ist. Ein Mandant begrenzt Daten, Berechtigungen und persönliche Einstellungen auf den jeweiligen Arbeitsbereich.

Mitgliedschaften prüfen

Wechseln Sie im Benutzermenü von Profil zu Mandant. Dort sehen Sie Ihre Mitgliedschaften, die jeweilige Rolle und den aktiven Mandanten.

Prüfen Sie vor Änderungen:

  • Ist der erwartete Mandant als aktiv gekennzeichnet?
  • Passt die angezeigte Rolle zu Ihrer Aufgabe?
  • Sind alle Mandanten aufgeführt, in denen Sie arbeiten sollen?

Bei einer fehlenden Mitgliedschaft oder Rolle hilft die zuständige Administration. Im Profil können Sie sich weder selbst zu einem weiteren Mandanten hinzufügen noch die eigene Rolle ändern.

Einen Mandanten verlassen

Mandant verlassen entfernt Ihre eigene Mitgliedschaft im ausgewählten Mandanten. Dadurch verlieren Sie den Zugriff auf dessen Daten und Funktionen. Der Mandant selbst und seine fachlichen Daten werden nicht gelöscht.

Gehen Sie so vor:

  1. Prüfen Sie Namen und Rolle des Mandanten.
  2. Wählen Sie Mandant verlassen.
  3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
  4. Prüfen Sie anschließend, welcher Mandant aktiv ist.

Den letzten verbleibenden Mandanten können Sie nicht verlassen. Workspace verhindert den Vorgang außerdem, wenn dadurch keine erforderliche Eigentümerrolle im Mandanten übrig bliebe.

Verlassen Sie den gerade aktiven Mandanten, wechselt Workspace je nach verbleibenden Mitgliedschaften direkt in einen anderen Mandanten oder fordert Sie zur Auswahl auf. Eine neue Anmeldung kann erforderlich sein.

Abgrenzung zum Benutzerkonto

Das Verlassen eines Mandanten löscht weder Ihr Benutzerkonto noch Ihre Mitgliedschaften in anderen Mandanten. Es ist auch kein Verfahren zur Löschung oder Übertragung eines Mandanten. Klären Sie die Übergabe von Aufgaben, Zuständigkeiten und Eigentümerrollen vorab mit der Administration.

Ergebnis prüfen

Nach einem erfolgreichen Austritt darf der Mandant nicht mehr in Ihrer Liste erscheinen. Prüfen Sie außerdem den aktiven Mandanten im Benutzermenü. Wenn der Austritt abgewiesen wird, beachten Sie den angezeigten Grund und wenden Sie sich bei Bedarf an die Administration.

Nächste Schritte