Kontaktarbeit

Nutzen Sie CRM > Kontaktarbeit, um fällige Anrufe, Rückrufe, Angebotsnachfassungen und einfache Kontaktaufgaben abzuarbeiten. Nach der Bearbeitung hat jede Karte einen nächsten Status: erledigt, neu terminiert, als Ergebnis dokumentiert oder zur Datenkorrektur im CRM-Kontext geöffnet.

Kontaktarbeit ist keine eigene Kundendatenbank. Die Seite zeigt bestehende Aufgaben zu Leads, Personen, Unternehmen, Chancen und Angeboten.

Arbeitsliste nutzen

Beginnen Sie mit der Arbeitsliste links oder oberhalb der aktiven Karte. Workspace sortiert die Kontakte nach der vorhandenen Priorisierung. Nutzen Sie die Filter:

Filter	Verwenden Sie ihn, wenn
`Jetzt`	Sie die aktuell fälligen und bereits begonnenen Kontaktversuche abarbeiten.
`Später`	Sie Rückrufe und Wiedervorlagen für später am Tag oder die nächsten Tage prüfen.
`Alle offen`	Sie alle offenen Kontaktaufgaben in einer Liste sehen möchten.

Öffnen Sie eine Karte. Die aktive Karte beantwortet vier Fragen:

Frage	Wo Sie die Antwort sehen
Wen kontaktieren?	Name, Firma, Objekttyp und Links zum echten CRM-Objekt.
Warum jetzt?	Anlass, Priorität, Fälligkeit und bisherige Kontaktversuche.
Wie kontaktieren?	Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Warnungen zu fehlenden oder mehrdeutigen Daten.
Nächster Status?	Ergebnisaktionen und Rückrufplanung nach dem Kontaktversuch.

Kontaktarbeit mit priorisierter Arbeitsliste und aktiver Kontaktkarte

Wenn Sie ein Ergebnis speichern oder einen Rückruf planen, lädt Workspace die Arbeitsliste neu und springt zur nächsten passenden Karte.

Kontaktversuch abschließen

Nutzen Sie die Ergebnisaktionen direkt auf der aktiven Karte:

Nicht erreicht: Der Versuch wird als strukturierter Kommentar erfasst.
Zentrale erreicht: Das Gesprächsergebnis bleibt am echten Objekt nachvollziehbar.
Interesse oder Kein Interesse: Das Ergebnis wird gespeichert und die bestehende Aufgabe wird je nach Ergebnis weitergeführt oder abgeschlossen.
Angebot nachfassen: Der Angebotskontext bleibt sichtbar.
Falsche Nummer: Die Aufgabe wird abgeschlossen, wenn der aktuelle Status das zulässt.
Erledigt: Die bestehende Aufgabe wird abgeschlossen.

Erfassen Sie Gesprächsnotizen im Notizfeld. Workspace speichert die Notiz als Kommentar am echten Kontext, zum Beispiel am Lead, an der Person, am Unternehmen, an der Chance oder am Angebot.

Rückrufe planen

Wählen Sie für vereinbarte Rückrufe Datum und Uhrzeit frei aus oder nutzen Sie eine Schnellwahl wie +30 min, +2 h, morgen Vormittag oder nächste Woche. Erfassen Sie den Rückrufgrund, wenn die Information für den nächsten Versuch wichtig ist, etwa Zentrale sagt ab 15:00 erreichbar oder Kunde im Termin.

Workspace speichert den Rückruf auf der bestehenden Aufgabe und den Grund als Kommentar am echten Objekt.

Priorisierung verstehen

Die Karte zeigt fachliche Gründe statt einer reinen Bewertungszahl. Beispiele sind Angebotsnachfassung, stagnierende Chance, Lead-Erstkontakt, überfällige Wiedervorlage oder mehrfach nicht erreicht.

Die Priorisierung ändert keine Daten automatisch. Sie hilft nur dabei, die nächste Karte in der Arbeitsliste zu wählen.

Kontaktdaten prüfen

Telefon und E-Mail kommen aus den bestehenden CRM-Objekten. Kontaktarbeit kopiert diese Daten nicht.

Wenn eine Karte fehlende oder mehrdeutige Kontaktdaten zeigt, öffnen Sie das verknüpfte Objekt und korrigieren Sie die Daten dort. Ändern Sie Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Ansprechpartner oder Firmenzuordnungen nicht in der Kontaktarbeit.

Wenn die Karte eine E-Mail-Adresse und einen Lead- oder Personenkontext hat, können Sie eine Newsletter-Einladung über das bestehende Newsletter-Modul auslösen. Kontaktarbeit trägt niemanden hart in eine Liste ein. DOI, Einwilligung, Branding und Versandprüfung bleiben im Newsletter-Modul. Die Pflege von Listen, Abonnenten, Kampagnen und Kennzahlen beschreibt Newsletter verwalten.

Fällige Kontakte einsammeln

Mit Fällige Kontakte einsammeln kann Workspace bestehende Aufgaben aus vorhandenen Sales-Objekten erzeugen. Die Strategie wird über die CRM-Konfiguration gesteuert.

V1 berücksichtigt:

versendete Angebote, die nachgefasst werden sollen,
offene Chancen ohne aktuelle Bewegung,
Leads mit erreichbarem Kontaktweg.

Workspace legt keine neue Queue-Struktur an. Die Aktion erzeugt bestehende Aufgaben und vermeidet offene Duplikate für denselben Kontext und Grund.

Grenzen

Mailversand und Newsletter-Eintragung bleiben in den bestehenden Mail- und Newsletter-Modulen. Kontaktarbeit verweist auf die echten CRM-Objekte, damit Kontakt- und Einwilligungsdaten dort korrekt gepflegt werden.

Nächste Schritte

Ordnen Sie CRM-Funktionen mit CRM-Fähigkeiten ein.
Qualifizieren Sie Leads mit Quickstart: CRM-Lead zur Chance entwickeln.
Steuern Sie Pipeline und Forecast mit Vertriebspipeline und Forecast.
Arbeiten Sie Wiedervorlagen mit Persönlicher Kalender und Wiedervorlagen nach.