Geführte Demo
Die geführte Demo ist die schnellste Möglichkeit, Workspace mit vorbereiteten Beispieldaten zu verstehen. Nutzen Sie diese Seite, wenn Sie Workspace noch nicht kennen und in kurzer Zeit sehen möchten, wie CRM, Produktverwaltung, Commerce, Lager, Fertigung, Workflows und Personalprozesse zusammenarbeiten.
Die Demo ist kein leeres Testsystem. Sie wählen einen Schwerpunkt, Workspace legt passende Beispieldaten an und ein Coach führt Sie Schritt für Schritt durch die wichtigsten Arbeitsbereiche. Sie müssen keine Produkte, Kunden, Bestellungen oder Workflows vorbereiten.
Nach der Demo können Sie einschätzen, welcher Bereich für Ihr Team relevant ist, welche Daten in Workspace zusammengehören und mit welcher Benutzerdokumentation Sie fortfahren sollten.
Wann Sie die Demo nutzen sollten
| Situation | Nutzen Sie die Demo so |
|---|---|
| Sie benutzen Workspace zum ersten Mal | Wählen Sie den Schwerpunkt, der Ihrem wichtigsten Geschäftsprozess entspricht. |
| Sie bereiten einen Workshop vor | Führen Sie die Demo vorab einmal durch und notieren Sie offene Fragen pro Schritt. |
| Neue Mitarbeiter sollen Workspace kennenlernen | Lassen Sie sie einen Schwerpunkt durchlaufen und danach die verlinkten Benutzerseiten öffnen. |
| Fachverantwortliche vergleichen Bereiche | Starten Sie mehrere Schwerpunkte nacheinander und vergleichen Sie Datensätze, Aufgaben und Übergaben. |
| Administratoren prüfen einen Test-Workspace | Nutzen Sie die Demo, um zu erkennen, ob Beispieldaten und Navigation erwartungsgemäß erscheinen. |
Wenn Sie schon wissen, in welchem Bereich Sie arbeiten möchten, können Sie direkt mit Nach der Demo fortfahren.
Was in der Demo passiert
Die Demo dauert je nach Schwerpunkt etwa 10 bis 20 Minuten. Jeder Schwerpunkt besteht aus mehreren geführten Schritten.
Ein typischer Schritt enthält:
- eine kurze Erklärung, warum der Bereich wichtig ist,
- eine konkrete Aufgabe, die Sie auf der Seite prüfen sollen,
- vorbereitete Beispieldaten wie einen Lead, eine Produktvariante, eine Bestellung oder einen Workflow,
- einen Hinweis, woran Sie den Schritt als erledigt erkennen,
- eine manuelle Bestätigung, mit der Sie zum nächsten Schritt wechseln.
Der Coach öffnet die passenden Arbeitsbereiche für Sie. Wenn ein Schritt ein eindeutiges Beispielobjekt nennt, öffnet Workspace nach Möglichkeit direkt den passenden Detailbereich. So sehen Sie nicht nur eine Liste, sondern den Datensatz, um den es in diesem Schritt geht.
So wählen Sie den passenden Schwerpunkt
Wählen Sie zuerst den Bereich, dessen Ablauf Sie verstehen möchten. Sie können später weitere Schwerpunkte starten.
| Schwerpunkt | Wählen Sie ihn, wenn Sie sehen möchten ... | Typische Beispieldaten |
|---|---|---|
| CRM und Vertrieb | wie aus einem Lead eine Chance entsteht und wie Vertriebsteams Kontaktarbeit, Bewertung und Forecast verfolgen | Lead, Kontakt, Unternehmen, Opportunity, Vertriebsstatus |
| Produktverwaltung | wie Produktdaten, Varianten, Medien, Inhalte und Veröffentlichungen zusammenspielen | Produktfamilie, Variante, Medienasset, Inhalt, Readiness-Hinweis |
| Handel und Commerce | wie Angebote, Bestellungen, Preise, Kundenkonten und Auftragsabwicklung zusammenhängen | Kunde, Warenkorb oder Auftrag, Preis, Zahlung, Versandhinweis |
| Lager und Versand | wie Lagerbestand, Lagerorte, Reservierung, Picking, Packen und Versand sichtbar werden | Lager, Lagerplatz, Produktvariante, Lagerbestand, Sendung |
| Workflows und Automatisierung | wie Freigaben, Aufgaben und Statuswechsel durch einen Prozess führen | Workflow, Aufgabe, Freigabeschritt, Zuständigkeit |
| Personalprozesse | wie Profile, Arbeitszeit, Abwesenheiten und Wiedervorlagen im Arbeitsalltag helfen | Mitarbeiterprofil, Zeitbuchung, Abwesenheit, Aufgabe |
Beginnen Sie mit dem Schwerpunkt, bei dem Sie am meisten fachliche Unsicherheit haben. Die Demo soll Zusammenhänge erklären, nicht nur Menüpunkte zeigen.
Demo starten
- Öffnen Sie den neuen Test-Workspace.
- Wählen Sie den Schwerpunkt, den Sie zuerst kennenlernen möchten.
- Wählen Sie optional eine Rolle, wenn die Führung stärker zu Ihrer Perspektive passen soll.
- Klicken Sie auf Geführte Demo starten.
Workspace legt die passenden Beispieldaten an, reduziert die Navigation auf die für die Demo wichtigen Bereiche und öffnet den ersten Schritt.
Die Demo erscheint automatisch in neuen Test-Workspaces, die für Onboarding vorbereitet wurden. Wenn die Demo in Ihrem Test-Workspace fehlt, wenden Sie sich an Ihre Administration.
Einen Schritt bearbeiten
Gehen Sie bei jedem Schritt gleich vor:
- Lesen Sie die Erklärung im Coach.
- Öffnen Sie den vorgeschlagenen Bereich oder folgen Sie dem bereits geöffneten Ziel.
- Suchen Sie das genannte Beispielobjekt, falls Workspace nicht direkt den Detailbereich öffnet.
- Prüfen Sie die Aufgabe im aktuellen Schritt.
- Lesen Sie Hinweise oder Zusatzinformationen, wenn Sie den Zusammenhang nicht sofort erkennen.
- Klicken Sie auf Schritt abschließen, sobald Sie das beschriebene Ergebnis gesehen haben.
Der Schrittabschluss ist bewusst manuell. Workspace bewertet nicht automatisch, ob Sie den Datensatz verstanden haben. Sie bestätigen selbst, dass Sie den Zusammenhang gesehen haben.
Beispiel: Produktverwaltung verstehen
Im Schwerpunkt Produktverwaltung sehen Sie nicht nur eine Produktliste. Die Demo zeigt, wie mehrere Datenarten zusammenarbeiten:
| Schritt | Worauf Sie achten sollten |
|---|---|
| Produktfamilie öffnen | Welche Struktur beschreibt die Produktart? |
| Variante prüfen | Welche konkrete Ausprägung kann verkauft, gelagert oder veröffentlicht werden? |
| Medien ansehen | Welche Bilder oder Dateien unterstützen die Produktdarstellung? |
| Inhalt prüfen | Welche Texte und Felder sind für Sprache und Vertriebskanal gepflegt? |
| Readiness lesen | Was blockiert eine Veröffentlichung und was ist bereits vollständig? |
Nach diesem Schwerpunkt sollten Sie erklären können, warum Stammdaten, Varianten, Medien, Inhalte und Veröffentlichung getrennte Aufgaben sind.
Beispiel: CRM und Vertrieb verstehen
Im Schwerpunkt CRM und Vertrieb folgen Sie einem Vertriebsablauf von der ersten Kontaktaufnahme bis zur bewerteten Chance.
| Schritt | Worauf Sie achten sollten |
|---|---|
| Lead ansehen | Welche Informationen helfen bei der Qualifizierung? |
| Kontaktarbeit prüfen | Welche E-Mail-, Telefon- oder Gesprächsinformationen sind relevant? |
| Opportunity öffnen | Wie werden Umsatz, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum gepflegt? |
| Forecast lesen | Wie wirkt sich die Chance auf Pipeline und Ausblick aus? |
| Dashboard prüfen | Welche Kennzahlen zeigen Status, Volumen und Risiken? |
Nach diesem Schwerpunkt sollten Sie unterscheiden können, wann Sie mit einem Lead, einer Kontaktkarte, einer Opportunity oder einem Dashboard arbeiten.
Navigation, Daten und Berechtigungen
Die Demo verändert Ihre Berechtigungen nicht. Sie zeigt während der Führung nur die wichtigsten Bereiche, damit neue Nutzer nicht mit der gesamten Navigation starten müssen.
Sie können jederzeit auf Vollständige Navigation klicken. Danach sehen Sie wieder alle Bereiche, für die Ihr Benutzer berechtigt ist. Der Coach merkt sich trotzdem, welche Schritte Sie bereits abgeschlossen haben.
Die Beispieldaten gehören zum Test-Workspace. Sie dienen dazu, Abläufe zu verstehen. Verwenden Sie in der Demo keine echten Kunden-, Produkt-, Personal- oder Auftragsdaten.
Woran Sie Erfolg erkennen
Die Demo hat ihren Zweck erfüllt, wenn Sie diese Fragen beantworten können:
- Welcher Schwerpunkt passt zu Ihrem nächsten fachlichen Gespräch?
- Welche Beispielobjekte haben Sie gesehen?
- Welche Arbeitsbereiche gehören in diesem Ablauf zusammen?
- Welche Schritte erledigt ein Benutzer, und welche Aufgaben gehören eher zur Administration oder Integration?
- Welche Benutzerseite möchten Sie als Nächstes lesen?
Wenn Sie diese Fragen noch nicht beantworten können, starten Sie denselben Schwerpunkt erneut oder wählen Sie einen engeren Schwerpunkt.
Demo unterbrechen oder verlassen
Sie können die Demo jederzeit unterbrechen. Ihr Fortschritt bleibt erhalten, wenn der Test-Workspace dafür vorbereitet ist.
Klicken Sie auf Vollständige Navigation, wenn Sie weiter im Test-Workspace arbeiten möchten, aber nicht mehr nur die geführten Bereiche sehen wollen.
Klicken Sie auf Überspringen, wenn Sie den Test-Workspace ohne geführte Demo nutzen möchten. Workspace blendet die Führung aus und öffnet wieder die normale Arbeitsoberfläche.
Häufige Fragen
Muss ich vor der Demo Daten anlegen?
Nein. Workspace erzeugt die benötigten Beispieldaten automatisch für den gewählten Schwerpunkt.
Verändert die Demo echte Geschäftsdaten?
Nein, die Demo ist für vorbereitete Test-Workspaces gedacht. Nutzen Sie keine echten Geschäftsdaten in diesem Testkontext.
Warum muss ich Schritte manuell abschließen?
Die Demo prüft nicht automatisch, ob Sie einen fachlichen Zusammenhang verstanden haben. Sie schließen einen Schritt ab, wenn Sie das beschriebene Beispiel gesehen und eingeordnet haben.
Was mache ich, wenn ein Beispielobjekt nicht sofort sichtbar ist?
Prüfen Sie zuerst den aktuellen Bereich und die Suche oder Filter der Liste. Wenn der Coach ein konkretes Objekt nennt, suchen Sie nach dessen Namen oder Kennung. Wenn es weiterhin fehlt, wenden Sie sich an Ihre Administration.
Kann ich mehrere Schwerpunkte testen?
Ja. Starten Sie nach Abschluss oder Abbruch einen weiteren Schwerpunkt, wenn Sie einen anderen Geschäftsprozess verstehen möchten.
Nächste Schritte
- Wählen Sie nach der Tour den passenden Bereich: Nach der Demo.
- Starten Sie mit den Grundlagen für neue Nutzer: Erste Schritte.
- Vertiefen Sie Produktverwaltung: PIM-Fähigkeiten.
- Vertiefen Sie CRM und Vertrieb: CRM-Fähigkeiten.
- Prüfen Sie Commerce, Lager, Fertigung und Service: Handel- und Commerce-Fähigkeiten.