Geführte Demo
Mit der geführten Demo lernen Sie Workspace anhand vorbereiteter Beispieldaten kennen. Wählen Sie einen fachlichen Schwerpunkt und folgen Sie dem Coach durch die zugehörigen Arbeitsbereiche. Je nach Schwerpunkt dauert die Tour etwa 10 bis 20 Minuten.
Am Ende können Sie die beteiligten Datensätze und Aufgaben benennen und unter Nach der Demo den passenden nächsten Bereich wählen.
Die Demo ist kein leeres Testsystem. Workspace legt für den gewählten Schwerpunkt Beispieldaten an; Sie müssen keine Produkte, Kunden, Bestellungen oder Workflows vorbereiten. Verwenden Sie trotzdem keine echten Geschäfts-, Kunden-, Produkt- oder Personaldaten im Test-Workspace.
Wann Sie die Demo nutzen sollten
| Situation | Vorgehen |
|---|---|
| Sie sehen Workspace zum ersten Mal | Wählen Sie den Schwerpunkt Ihres wichtigsten Geschäftsprozesses. |
| Sie bereiten einen Workshop vor | Durchlaufen Sie die Tour vorab und notieren Sie offene Fragen je Schritt. |
| Neue Mitarbeiter beginnen mit Workspace | Lassen Sie zunächst einen Schwerpunkt bearbeiten und öffnen Sie danach die verlinkte Benutzerseite. |
| Fachverantwortliche vergleichen Bereiche | Starten Sie mehrere Schwerpunkte und vergleichen Sie Daten, Aufgaben und Übergaben. |
| Ein Administrator prüft einen Test-Workspace | Kontrollieren Sie, ob Beispieldaten, Navigation und Coach erwartungsgemäß erscheinen. |
Kennen Sie Arbeitsbereich und Aufgabe bereits, beginnen Sie direkt mit Erste Schritte.
So wählen Sie den passenden Schwerpunkt
| Schwerpunkt | Wählen Sie ihn für | Typische Beispieldaten |
|---|---|---|
Kunden und Vertrieb (CRM) | Erste Kontakte prüfen, Verkaufschancen entwickeln und Umsätze einschätzen | Kontakt, Unternehmen, Verkaufschance, nächster Schritt |
Produkte pflegen (PIM) | Produktstruktur, Varianten, Bilder, Inhalte und Veröffentlichung | Produktfamilie, Variante, Bild oder Datei, Inhalt, Hinweis auf fehlende Angaben |
| Einkaufen und verkaufen | Angebote, Bestellungen, Preise, Kundenkonten und Auftragsabwicklung | Kunde, Warenkorb oder Auftrag, Preis, Zahlung, Versandhinweis |
| Lager und Versand | Bestand, Lagerorte, Reservierung, Picking, Packen und Versand | Lager, Lagerplatz, Produktvariante, Bestand, Sendung |
| Workflows und Automatisierung | Freigaben, Aufgaben, Zuständigkeiten und Statuswechsel | Workflow, Aufgabe, Freigabeschritt, Zuständigkeit |
| Personalprozesse | Profile, Arbeitszeit, Abwesenheiten und Wiedervorlagen | Mitarbeiterprofil, Zeitbuchung, Abwesenheit, Aufgabe |
Für den Einstieg wählen Sie den Schwerpunkt, dessen fachlichen Zusammenhang Sie noch nicht sicher einordnen können. Weitere Schwerpunkte lassen sich später separat starten.
Demo starten
- Öffnen Sie einen für das Onboarding vorbereiteten Test-Workspace.
- Wählen Sie den fachlichen Schwerpunkt.
- Wählen Sie optional eine Rolle für die Führung.
- Klicken Sie auf
Geführte Demo starten.
Nach dem Start erzeugt Workspace die Beispieldaten, zeigt die für die Tour wichtigen Bereiche und öffnet den ersten Schritt. Fehlt die Demo in einem vorgesehenen Test-Workspace, wenden Sie sich an Ihre Administration.
Einen Schritt bearbeiten
Jeder Schritt verbindet eine kurze Einordnung mit einer sichtbaren Aufgabe:
- Lesen Sie die Erklärung im Coach.
- Öffnen Sie den vorgeschlagenen Bereich oder das bereits geöffnete Ziel.
- Suchen Sie das genannte Beispielobjekt, falls kein Detail automatisch geöffnet wurde.
- Prüfen Sie die beschriebene Aufgabe und das erwartete Ergebnis.
- Klicken Sie auf
Schritt abschließen, sobald Sie den Zusammenhang gesehen haben.
Manuell bleibt nur der Abschluss. Workspace bewertet nicht, ob Sie den fachlichen Zusammenhang verstanden haben; Sie bestätigen nur, dass Sie das beschriebene Beispiel geprüft haben.
Produkte pflegen als Beispiel
| Schritt | Worauf Sie achten |
|---|---|
| Produktfamilie öffnen | Welche Struktur beschreibt die Produktart? |
| Variante prüfen | Welche konkrete Ausprägung wird verkauft, gelagert oder veröffentlicht? |
| Medien ansehen | Welche Bilder oder Dateien unterstützen die Produktdarstellung? |
| Inhalt prüfen | Welche Texte und Felder sind für Sprache und Vertriebskanal gepflegt? |
| Prüfhinweise lesen | Was blockiert die Veröffentlichung, was ist vollständig? |
Nach diesem Schwerpunkt sollten Sie erklären können, warum Stammdaten, Varianten, Medien, Inhalte und Veröffentlichung getrennte Aufgaben sind.
Kunden und Vertrieb als Beispiel
| Schritt | Worauf Sie achten |
|---|---|
| Frühen Kontakt ansehen | Welche Angaben helfen bei der Prüfung? |
| Kontaktarbeit prüfen | Welche Gesprächs- und Kontaktdaten sind relevant? |
| Verkaufschance öffnen | Wie werden Umsatz, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum gepflegt? |
| Umsatzprognose lesen | Wie wirkt sich die Chance auf Pipeline und Ausblick aus? |
| Vertriebsübersicht prüfen | Welche Kennzahlen zeigen Status, Volumen und Risiken? |
Im Anschluss sollten Sie frühen Kontakt, Kontaktarbeit, Verkaufschance und Vertriebsübersicht ihren jeweiligen Aufgaben zuordnen können.
Navigation, Daten und Berechtigungen
Während der Führung verändert die Demo keine Berechtigungen und zeigt nur die wichtigsten Bereiche. Mit Vollständige Navigation kehren Sie zu allen Bereichen zurück, für die Ihr Benutzerkonto berechtigt ist; der Coach behält den bisherigen Fortschritt bei.
Alle Beispieldaten gehören in den Test-Workspace. Reale Kunden-, Produkt-, Personal- oder Auftragsdaten sind für die Tour nicht erforderlich.
Woran Sie Erfolg erkennen
Die Tour ist abgeschlossen, wenn Sie:
- die beteiligten Arbeitsbereiche benennen können,
- mindestens ein Beispielobjekt fachlich eingeordnet haben,
- Benutzeraufgaben von Administration und Integration unterscheiden,
- offene Fragen für den nächsten Schritt festgehalten haben und
- unter Nach der Demo den passenden Bereich auswählen können.
Bleiben Zusammenhänge unklar, wiederholen Sie denselben Schwerpunkt oder wählen Sie eine fachlich engere Tour.
Demo unterbrechen oder verlassen
Sie können die Tour unterbrechen. In einem entsprechend vorbereiteten Test-Workspace bleibt der Fortschritt erhalten. Vollständige Navigation blendet die normale Oberfläche wieder ein; mit Überspringen verlassen Sie die Führung.
Häufige Fragen
Muss ich vor der Demo Daten anlegen?
Nein. Workspace erzeugt die benötigten Beispieldaten für den gewählten Schwerpunkt.
Warum schließe ich Schritte selbst ab?
Die Tour prüft kein fachliches Verständnis. Schließen Sie einen Schritt ab, nachdem Sie Beispiel und Ergebnis gesehen haben.
Was tun, wenn ein Beispielobjekt fehlt?
Prüfen Sie Bereich, Suche und Listenfilter. Bleibt das angekündigte Objekt unauffindbar, wenden Sie sich an Ihre Administration.
Kann ich mehrere Schwerpunkte testen?
Ja. Starten Sie nach Abschluss oder Abbruch eine weitere Tour.
Nächste Schritte
- Fachbereich auswählen: Nach der Demo
- Arbeitsoberfläche kennenlernen: Erste Schritte
- Produkte pflegen vertiefen: Produktpflege im Überblick
- Kunden und Vertrieb vertiefen: Kunden und Vertrieb im Überblick
- Einkauf, Verkauf, Lager und Versand einordnen: Einkauf und Verkauf im Überblick