Erste Schritte
Neu bei Workspace? Hier gelangen Sie von der Anmeldung zum passenden Arbeitsbereich und finden Profil, Suche, offene Punkte sowie wiederkehrende Seiten. Am Ende können Sie Ihre erste fachliche Aufgabe öffnen.
Je nach Benutzerkonto, Arbeitsbereich und Rolle sehen Sie unterschiedliche Funktionen. Fehlende Bereiche sind deshalb nicht automatisch ein Fehler.
In drei Minuten starten
- Öffnen Sie die Workspace-Adresse Ihrer Organisation.
- Melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto an.
- Wählen Sie den Arbeitsbereich, in dem Sie arbeiten sollen.
- Prüfen Sie Navigation, Suche und sichtbare Bereiche.
- Öffnen Sie die erste Aufgabe oder Fachseite.
Für den Start benötigen Sie nur die Workspace-Adresse, ein freigeschaltetes Benutzerkonto und die Information, welcher Arbeitsbereich für Ihre Aufgabe vorgesehen ist.
Die Oberfläche einordnen
Die wichtigsten Elemente bleiben über die Fachbereiche hinweg gleich:
| Element | Wofür Sie es nutzen |
|---|---|
| Navigation | Zwischen Bereichen wechseln oder zur Übersicht zurückkehren. |
| Suche | Datensätze und Funktionen finden, ohne ihren genauen Navigationspfad zu kennen. |
| Stern-Kurzwege | Wiederkehrende Seiten direkt öffnen. |
| Konto | Profil, persönliche Einstellungen und Abwesenheiten prüfen. |
| Chats | Unterhaltungen und Hinweise aus der Zusammenarbeit öffnen. |
| Handlungsbedarf | Offene Punkte aus Aufgaben, Prüfungen, Eingängen oder Freigaben sehen. |
| Listen und Details | Datensätze überblicken und im fachlichen Kontext bearbeiten. |
Nutzen Sie zuerst die Suche, wenn ein Navigationspunkt nicht sofort sichtbar ist. Bleibt ein Bereich verborgen, klären Sie Arbeitsbereich, Rolle und Berechtigung mit Ihrer Teamleitung oder einem Administrator.
Den passenden Fachbereich wählen
| Ihre Aufgabe | Startpunkt |
|---|---|
| Produkte modellieren, pflegen oder veröffentlichen | Produktpflege im Überblick |
| Leads, Chancen und Kundenbeziehungen bearbeiten | Kunden und Vertrieb im Überblick |
| Einkauf, Bestellungen, Lager, Versand oder Rechnungen einordnen | Vom Einkauf bis zur Kundenrechnung |
| Fertigung oder Auftragsfertigung steuern | Fertigung und Auftragsfertigung |
| Serviceaufträge bearbeiten | Servicetechniker und Serviceaufträge |
| Kennzahlen und Risiken prüfen | Unternehmenslage im Management-Cockpit prüfen |
| Profil, Arbeitszeit oder Abwesenheiten verwalten | Mein Profil verwalten |
| Wissen dokumentieren und gemeinsam pflegen | Wissen gemeinsam verwalten |
| Eigene Oberflächen, Portale oder Dashboards planen | Eigene Ansichten und Dashboards planen |
Profil und persönliche Ansicht prüfen
Öffnen Sie Ihr Profil, wenn Kontaktdaten, Arbeitszeit oder Abwesenheiten nicht stimmen. Persönliche Zustellregeln finden Sie dort im Tab Benachrichtigungen.
Unter Profil > Ansicht > Erscheinungsbild wählen Sie zwischen Modern und Standard. Ohne gespeicherte Auswahl verwendet Workspace Modern. Nach dem Speichern lädt die Seite einmal neu und übernimmt die Auswahl in diesem Arbeitsbereich auch auf anderen Geräten.
Gesperrte Werte oder Daten aus einem angebundenen System ändern Sie nicht auf Verdacht. Wenden Sie sich dafür an Ihre Teamleitung oder Administration.
Woran Sie einen guten Start erkennen
- Der richtige Arbeitsbereich ist geöffnet.
- Die für Ihre Aufgabe benötigten Bereiche sind sichtbar.
- Profil und persönliche Einstellungen passen.
- Sie haben eine konkrete Fachseite oder Aufgabe geöffnet.
- Hinweise und Blockierungen sind verständlich oder an die richtige Stelle weitergegeben.
Wenn etwas fehlt
Ein Bereich ist nicht sichtbar
Prüfen Sie zuerst den aktuellen Arbeitsbereich. Fehlt der Bereich weiterhin, lassen Sie Rollen und Berechtigungen prüfen. Administratoren finden den passenden Ablauf unter Quickstart: Benutzer und Rechte prüfen.
Eine Aktion ist blockiert
Lesen Sie den Hinweis am Datensatz. Häufig fehlen ein Status, eine Pflichtangabe, eine Freigabe oder die passende Berechtigung. Ändern Sie keine fachlichen Werte nur, um eine Blockierung zu umgehen.
Ein Einstiegspunkt bleibt unauffindbar
Suchen Sie nach dem fachlichen Begriff und prüfen Sie anschließend die Navigation des passenden Bereichs. Die Tabelle oben führt zu den wichtigsten Übersichtsseiten.
So geht es weiter
| Ihr nächstes Ziel | Passende Seite |
|---|---|
| Workspace mit vorbereiteten Beispieldaten kennenlernen | Geführte Demo |
| Nach der Demo den richtigen Fachbereich wählen | Nach der Demo |
| Standard-UI, Dashboard, Portal oder eigene Oberfläche einordnen | Eigene Ansichten und Dashboards planen |