Erste Schritte
In Workspace sind Geschäftsprozesse in übersichtlichen Bereichen wie CRM, Commerce, Produktverwaltung, operative Abläufe, Unternehmenssteuerung und Personalmanagement zusammengefasst.
Je nach zugewiesener User-Rolle sehen Sie unterschiedliche Bereiche und Funktionen. Nach der Anmeldung wählen Sie den Arbeitsbereich, in dem Sie täglich arbeiten.
In 3 Minuten starten
- Öffnen Sie die Workspace-Adresse Ihres Unternehmens.
- Melden Sie sich mit Ihrem Konto (Zugangsdaten) an.
- Wählen Sie den Arbeitsbereich aus.
- Prüfen Sie, ob die benötigten Bereiche sichtbar sind.
- Öffnen Sie Ihre erste Aufgabe.
Wenn Sie eigene Dashboards, Portale oder spezialisierte Arbeitsbereiche für Teams planen, lesen Sie zusätzlich Eigene Oberflächen und Dashboards.
Grundprinzipien
- Arbeiten Sie über die vorgesehenen Arbeitsbereiche.
- Nutzen Sie die Suche, wenn Sie einen Navigationspunkt nicht finden.
- Nutzen Sie die Stern-Kurzwege oberhalb der Navigation, wenn Workspace wiederkehrende Seiten anbietet.
- Prüfen Sie Hinweise und Blockierungen vor wichtigen Aktionen.
- Ändern Sie Datensätze nur mit bekanntem fachlichen Wissen.
Vor dem Start
Für die Anmeldung benötigen Sie:
- die Workspace-Adresse Ihres Unternehmens
- ein freigeschaltetes Benutzerkonto
- die Information, in welchem Arbeitsbereich Sie arbeiten sollen
Fehlende Bereiche oder Berechtigungen klären Sie mit Ihrer Teamleitung oder Administration.
So bewegen Sie sich in Workspace
Workspace verwendet in allen Bereichen dieselben Grundelemente:
- Navigation zum Wechsel zwischen Bereichen
- Stern-Kurzwege für Ihre wiederkehrenden Seiten
- Suche zum Finden von Datensätzen und Funktionen
- Listen für Übersichten
- Detailseiten für die Bearbeitung
- Hinweise für Aufgaben, Freigaben und Blockierungen
Die obere Leiste verstehen
Die obere Leiste bleibt beim Wechsel zwischen den Bereichen sichtbar. Nutzen Sie diese für globale Aktionen und persönliche Hinweise:
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Navigation | Wechseln Sie in andere Bereiche oder zurück zur Übersicht. |
| Suche | Finden Sie Datensätze und Funktionen, ohne den aktuellen Bereich zu kennen. |
| Konto | Prüfen Sie Ihr Profil, persönliche Einstellungen und Abwesenheiten. |
| Chats | Öffnen Sie relevante Unterhaltungen und Hinweise aus der Zusammenarbeit. |
| Handlungsbedarf | Sehen Sie neue offene Punkte aus dem Dashboard-Handlungsbedarf. |
| Abmelden | Beenden Sie Ihre Sitzung. |
Öffnen Sie das Dashboard, wenn Sie offene Punkte aus Aufgaben, Prüfungen, Eingängen oder Freigaben zusammen prüfen möchten.
Profil prüfen
- Öffnen Sie Ihr Profil (Konto), wenn Kontaktdaten, Arbeitszeit oder Abwesenheiten nicht stimmen.
- Prüfen Sie Benachrichtigungseinstellungen, bevor Sie betriebliche Prozesse abonnieren.
- Melden Sie gesperrte oder fehlende Profilwerte an Ihre Teamleitung oder Administration.
Nächste Schritte
Wählen Sie den Bereich, in dem Sie arbeiten.
Produktverwaltung
- PIM-Fähigkeiten
- Produktmodellierung: Entscheidungshilfe
- Produktmodellierung: Best Practices
- Quickstart: Produkt veröffentlichen
Steuerung und Finanzen
Vertrieb
Operative Abläufe
- Handel- und Commerce-Fähigkeiten
- Einkauf, Lager, Verkauf, Versand und Rechnung
- Quickstart: Seriennummernprodukt verkaufen
- Lagerverwaltungs- und Inventory-Fähigkeiten
- Fertigung und Auftragsfertigung
- Servicetechniker und Serviceaufträge
Personal und Arbeitsalltag
Wissensmanagement
Sie sind bereit, wenn ...
- Sie den richtigen Arbeitsbereich sehen.
- die benötigten Bereiche verfügbar sind.
- Ihr Profil korrekt ist.
- Sie den Fachbereich für Ihre Aufgabe gefunden haben.
Häufige Probleme
Ich sehe einen Bereich nicht
Prüfen Sie zuerst, ob Sie im richtigen Arbeitsbereich sind. Wenn der Bereich weiterhin fehlt, bitten Sie Ihre Teamleitung oder Administration, Ihre Rollen und Berechtigungen zu prüfen.
Administratoren können dafür Quickstart: Benutzer und Rechte prüfen nutzen.
Eine Aktion ist blockiert
Lesen Sie den sichtbaren Hinweis im Datensatz. Workspace blockiert Aktionen häufig, wenn ein Status, eine Pflichtangabe, eine Freigabe oder eine Berechtigung fehlt.
Ich finde den Einstiegspunkt nicht
Nutzen Sie die Suche und prüfen Sie die Navigation. Wenn Sie den fachlichen Bereich kennen, starten Sie über die passenden Übersichtsseiten für Vertrieb, Produktverwaltung, operative Abläufe, Steuerung und Finanzen oder Wissensmanagement.
Meine Daten im Profil stimmen nicht
Öffnen Sie Ihr Profil und korrigieren Sie die Werte, die Sie selbst pflegen dürfen. Wenden Sie sich an Ihre Administration, wenn Werte gesperrt sind oder aus einem angebundenen System kommen.