Vertriebsziele und Wiedervorlagen planen

Unter CRM > Umsatzziele pflegen Sie monatliche Zielwerte für den gesamten Arbeitsbereich, einzelne Verantwortliche oder Teams. Die offene Nacharbeit aus Kunden- und Vertriebsaufgaben liegt getrennt davon unter CRM > Wiedervorlagen.

Die Anleitung richtet sich an Vertriebs- und Teamverantwortliche sowie an alle, die offene Aufgaben nachhalten. Sie trennt Zielwerte, Prognosen, tatsächliche Umsätze und persönliche Nacharbeit voneinander.

Umsatzziele öffnen

Öffnen Sie CRM > Umsatzziele.

Die Liste zeigt Zieltyp, Geltungsbereich, Monat, Zielbetrag, Währung und Aktualisierung. Der hinterlegte Zielwert bildet die Grundlage, auf der Dashboard und Vertriebsanalyse Pipeline, Forecast und fakturierte Ist-Werte einordnen.

Wenn die Seite fehlt oder nur lesbar ist, lassen Sie Ihre Berechtigung für Umsatzziele prüfen.

Umsatzziel anlegen

1. Öffnen Sie CRM > Umsatzziele.
2. Wählen Sie Erstellen.
3. Wählen Sie den Zieltyp:

• Mandant für den gesamten Arbeitsbereich,
• Person für eine einzelne verantwortliche Person,
• Team für ein Staff Team.

1. Wählen Sie bei Person oder Team den passenden Geltungsbereich.
2. Wählen Sie den Monat.
3. Erfassen Sie Zielbetrag, Währung und eine kurze Notiz, wenn der Kontext später wichtig ist.
4. Speichern Sie das Ziel.

Ein Umsatzziel ist immer ein Monatsziel. Pflegen Sie Quartals- oder Jahresziele als passende Monatswerte, wenn Ihr Reporting diese Zeiträume vergleichen soll.

Zielwerte richtig einsetzen

Ein Ziel legt fest, was erreicht werden soll. Eine Chance beziffert die Erwartung für einen konkreten Verkaufsfall. Der Forecast drückt aus, wie verbindlich das Team einzelne Chancen bewertet.

Nutzen Sie diese Trennung:

Workspace leitet Umsatzziele nicht aus Chancen, Verträgen, historischen Umsätzen oder Konfiguration ab. Erst bewusst gepflegte Zielwerte geben Pipeline vs. Ziel eine belastbare Grundlage.

Zielabdeckung prüfen

Prüfen Sie Ziele regelmäßig zusammen mit der Pipeline:

1. Öffnen Sie CRM oder den passenden Bericht unter CRM > Berichte.
2. Wählen Sie den passenden Zeitraum.
3. Prüfen Sie, ob ein Ziel für den Zeitraum und Geltungsbereich vorhanden ist.
4. Vergleichen Sie gewichtete Pipeline, verbindliche Prognose, optimistische Prognose und fakturierten Ist-Wert mit dem Ziel.
5. Korrigieren Sie fehlende Zielwerte unter CRM > Umsatzziele.
6. Korrigieren Sie fehlende Pipeline-Daten in den Chancen, nicht im Ziel.

Wenn ein Filter nach Verantwortlichem aktiv ist, braucht der Vergleich ein Ziel für genau diese Person. Ohne diesen Filter nutzt Workspace vorrangig Mandantenziele; wenn diese fehlen, können passende Personenziele als Rollup sichtbar werden. Teamziele bleiben eigene Zielwerte und werden nicht still in eine globale Sicht gemischt.

Wenn ein Staff-Team-Filter aktiv ist, braucht der Vergleich ein Ziel für genau dieses Team. Die Auswertung umfasst das gewählte Staff Team und seine Unterteams anhand gültiger Teammitgliedschaften. Staff Teams ersetzen dabei keine AccessGroups und vergeben keine Rechte.

Die laufende Pipeline- und Forecast-Arbeit beschreibt Verkaufschancen und Umsatzprognose prüfen.

Wiedervorlagen öffnen

Öffnen Sie CRM > Wiedervorlagen.

Die Liste zeigt Titel, Status, Fälligkeit, Kontexttyp und verantwortliche Person. Sie dient als Arbeitsliste für offene Nacharbeit aus CRM- und anderen Fachkontexten.

Wiedervorlagen können unter anderem an Leads, Personen, Unternehmen, Chancen, Angebote, Verträge, Vorgänge oder allgemeine Aufgaben gebunden sein. Ein gebundener Kontext hilft Ihnen, den richtigen Datensatz zu öffnen, bevor Sie die Aufgabe bearbeiten.

Wiedervorlage anlegen

Sie können Wiedervorlagen im Wiedervorlagen-Arbeitsbereich oder direkt aus einem Fachdatensatz anlegen.

Für eine verständliche Aufgabe brauchen Sie mindestens:

• einen klaren Titel,
• eine Fälligkeit,
• bei Bedarf Erinnerungstage vorher,
• einen Kontext, wenn die Wiedervorlage zu einem konkreten Datensatz gehört,
• eine Beschreibung, wenn andere den nächsten Schritt verstehen müssen.

Bei freien Wiedervorlagen bleibt der Kontext allgemein. Bei objektbezogenen Wiedervorlagen setzt Workspace den Kontext aus dem geöffneten Datensatz, zum Beispiel aus einer Chance, einem Angebot oder einem Vertrag.

Wiedervorlage bearbeiten

Arbeiten Sie Wiedervorlagen als konkrete nächste Aktion:

1. Öffnen Sie CRM > Wiedervorlagen.
2. Filtern oder sortieren Sie nach Fälligkeit, Status, Kontexttyp oder Verantwortlichem.
3. Öffnen Sie die Wiedervorlage.
4. Prüfen Sie den Kontextdatensatz, bevor Sie entscheiden.
5. Aktualisieren Sie Titel, Beschreibung, Fälligkeit oder Erinnerung, wenn sich der nächste Schritt ändert.
6. Setzen Sie den Status auf Erledigt, wenn die Aktion abgeschlossen ist.
7. Setzen Sie den Status auf Abgebrochen, wenn die Aktion nicht mehr nötig ist.

Eine Wiedervorlage ersetzt keinen Kommentar. Halten Sie fachliche Ergebnisse am zugehörigen Datensatz fest, wenn andere sie später nachvollziehen müssen. Kommentare und Hinweise beschreibt Mit Kommentaren und Hinweisen zusammenarbeiten.

Wiedervorlagen im Kalender sehen

Eigene offene Wiedervorlagen können im persönlichen Kalender erscheinen, wenn Ihr Kalender dafür eingerichtet ist. Externe Kalender zeigen diese Einträge nur an; ändern Sie Titel, Fälligkeit, Status und Verantwortlichkeit weiter in Workspace.

Die Einrichtung des persönlichen Kalenders beschreibt Persönlicher Kalender und Wiedervorlagen.

Grenzen

Umsatzziele sind weder Pipeline noch Angebot oder automatischer Forecast. Sie gelten jeweils für einen Monat und einen Geltungsbereich.

Wiedervorlagen halten Aufgaben mit Fälligkeit und Kontext fest. Telefonnummern, Kontaktdaten, Vertragsdaten, Angebotsstatus oder Forecast-Kategorien ändern Sie weiterhin im jeweiligen Fachdatensatz.

Eine erledigte Wiedervorlage dokumentiert, dass die Aufgabe abgeschlossen wurde. Sie ersetzt nicht den fachlichen Kommentar, die Angebotsänderung, den Statuswechsel oder die Vertragsprüfung.

Ergebnis prüfen

Die Zielpflege funktioniert, wenn:

• für den relevanten Monat ein Zielwert mit passendem Geltungsbereich vorhanden ist,
• Betrag und Währung stimmen,
• Dashboard oder Vertriebsanalyse den Zielvergleich ohne fehlende Zielhinweise anzeigen,
• Pipeline-Korrekturen in Chancen und nicht in Zielwerten erfolgen.

Die Wiedervorlagenarbeit funktioniert, wenn:

• offene Aufgaben nach Fälligkeit auffindbar sind,
• jede Wiedervorlage einen verständlichen Titel und einen passenden Kontext hat,
• erledigte oder abgebrochene Aufgaben nicht mehr als offene Nacharbeit erscheinen,
• wichtige Ergebnisse am eigentlichen Datensatz dokumentiert sind.

Nächste Schritte

• Ordnen Sie CRM-Arbeitsbereiche mit Kunden und Vertrieb im Überblick ein.
• Prüfen Sie Pipeline und Forecast mit Verkaufschancen und Umsatzprognose prüfen.
• Bearbeiten Sie Kontaktarbeit mit Fällige Kundenkontakte bearbeiten.
• Richten Sie persönliche Kalender mit Persönlicher Kalender und Wiedervorlagen ein.