Vertriebsberichte nutzen
Unter CRM > Berichte beurteilen Vertriebsmitarbeiter und Teamverantwortliche die Entwicklung und Qualität ihres Vertriebs. Die Auswertungen betrachten einen gewählten Zeitraum; die tägliche Arbeit an Dashboard und Verkaufschancen bleibt davon getrennt.
Wählen Sie einen Zeitraum, einen Vergleich und bei Bedarf genau einen Bereich: eine verantwortliche Person oder ein Team. Beides gleichzeitig ist nicht möglich. Geldwerte zeigt Workspace in der Grundwährung Ihres Arbeitsbereichs an. So erkennen Sie, wo Verkaufschancen fehlen, Ziele gefährdet sind oder Nacharbeit nötig ist.
Die vier Berichte
| Bericht | Nutzen |
|---|---|
Pipeline & Chancen | Prüfen Sie offene und gewichtete Pipeline, Phasen sowie stagnierende Chancen. |
Forecast & Ziele | Vergleichen Sie Commit, Best Case, Ist-Wert und Zielabdeckung. |
Abschlussqualität | Prüfen Sie Gewinnquote, gewonnene und verlorene Chancen, Durchlaufzeit und Verlustgründe. |
Teamleistung | Vergleichen Sie Pipeline, Aktivitäten und Abschlüsse je verantwortlicher Person. |
Bericht vorbereiten
- Öffnen Sie den passenden Bericht unter
CRM>Berichte. - Wählen Sie
Letzte 30 Tage, einen anderen Zeitraum oder setzen SieVonundBisdirekt. - Wählen Sie als Vergleich
Vorperiode,Vorjahreszeitraumoder keinen Vergleich. - Grenzen Sie die Auswertung bei Bedarf auf eine Person oder ein Team ein.
- Laden Sie den Bericht und leiten Sie daraus die Nacharbeit an Pipeline, Chancen, Zielen oder Aktivitäten ab.
Vergleichen Sie nur Zeiträume mit derselben Datenpflege. Bei fehlenden Zielen, Abschlussdaten oder Verantwortlichen schätzt Workspace keine Werte.
Ergebnis prüfen
Kontrollieren Sie nach dem Laden Zeitraum, Vergleich und gewählten Bereich in der Berichtsansicht. Die Kennzahlen zeigen den aktuellen Wert und bei aktivem Vergleich die prozentuale Abweichung. Die Tabellen müssen zur gewählten Eingrenzung und aktuellen Periode passen. Öffnen Sie anschließend mindestens einen auffälligen Datensatz, bevor Sie daraus eine Vertriebsmaßnahme ableiten.
Datenpflege
Halten Sie bei Chancen Betrag, Phase, verantwortliche Person und Abschlussdatum aktuell. Gewinne und Verluste setzen Sie über den vorgesehenen Prozess. Pflegen Sie außerdem die Forecast-Kategorie, hinterlegen Sie Umsatzziele für die Zielabdeckung und dokumentieren Sie Vertriebsaktivitäten an den zugehörigen Chancen.
Berichte ändern keine operativen Daten. Öffnen Sie auffällige Chancen oder Ziele und korrigieren Sie die Ursache direkt im Datensatz.
Häufige Fragen
Warum fehlt die Zielabdeckung? Für den Zeitraum oder den gewählten Scope fehlen passende Umsatzziele.
Warum ist eine Chance nicht in der Pipeline sichtbar? Prüfen Sie Zeitraum, Status, Betrag, Phase und verantwortliche Person.
Warum kann ich keinen Vertriebskanal filtern? Der Kanal ist im CRM keine belastbare Berichtsdimension. Nutzen Sie die personelle Eingrenzung oder bearbeiten Sie den Vorgang direkt.