CRM-Berichte nutzen

Öffnen Sie CRM > Berichte. Die Übersicht trennt periodische Auswertungen von der täglichen Arbeit im CRM-Dashboard und in der Pipeline.

Wählen Sie einen Zeitraum, einen Vergleich und bei Bedarf genau einen Scope: eine verantwortliche Person oder ein Team. Person und Team können nicht gleichzeitig ausgewählt werden. Geldwerte werden in der Basiswährung des Mandanten angezeigt.

Die vier Berichte

Bericht	Nutzen
`Pipeline & Chancen`	Prüfen Sie offene und gewichtete Pipeline, Phasen sowie stagnierende Chancen.
`Forecast & Ziele`	Vergleichen Sie Commit, Best Case, Ist-Wert und Zielabdeckung.
`Abschlussqualität`	Prüfen Sie Gewinnquote, gewonnene und verlorene Chancen, Durchlaufzeit und Verlustgründe.
`Teamleistung`	Vergleichen Sie Pipeline, Aktivitäten und Abschlüsse je verantwortlicher Person.

Bericht vorbereiten

Öffnen Sie den passenden Bericht unter CRM > Berichte.
Wählen Sie Letzte 30 Tage, einen anderen Zeitraum oder setzen Sie Von und Bis direkt.
Wählen Sie als Vergleich Vorperiode, Vorjahreszeitraum oder keinen Vergleich.
Grenzen Sie die Auswertung bei Bedarf auf eine Person oder ein Team ein.
Laden Sie den Bericht und leiten Sie Nacharbeit in Pipeline, Chancen, Zielen oder Aktivitäten ab.

Vergleichen Sie nur Zeiträume mit derselben Datenpflege. Fehlende Ziele, Abschlussdaten oder Verantwortliche führen nicht zu geschätzten Werten.

Ergebnis prüfen

Kontrollieren Sie nach dem Laden Zeitraum, Vergleich und gewählten Scope in der Berichtsansicht. Die Kennzahlen zeigen den aktuellen Wert und bei aktivem Vergleich die prozentuale Abweichung. Die Tabellen müssen zur gewählten Eingrenzung und aktuellen Periode passen. Öffnen Sie anschließend mindestens einen auffälligen Datensatz, bevor Sie daraus eine Vertriebsmaßnahme ableiten.

Datenpflege

Pflegen Sie Chancen mit Betrag, Phase, verantwortlicher Person und Abschlussdatum. Setzen Sie Gewinne und Verluste im vorgesehenen Prozess, pflegen Sie Forecast-Kategorien und hinterlegen Sie Umsatzziele für Zielabdeckung. Dokumentieren Sie Vertriebsaktivitäten an den zugehörigen Chancen.

Berichte ändern keine operativen Daten. Öffnen Sie auffällige Chancen oder Ziele und korrigieren Sie die Ursache direkt im Datensatz.

Häufige Fragen

Warum fehlt die Zielabdeckung? Für den Zeitraum oder den gewählten Scope fehlen passende Umsatzziele.

Warum ist eine Chance nicht in der Pipeline sichtbar? Prüfen Sie Zeitraum, Status, Betrag, Phase und verantwortliche Person.

Warum kann ich keinen Vertriebskanal filtern? Der Kanal ist im CRM keine belastbare Berichtsdimension. Nutzen Sie die personelle Eingrenzung oder bearbeiten Sie den Vorgang direkt.