Kundenwert und Vertriebsaktivitäten nutzen

Nutzen Sie CRM > Vertriebsaktivitäten, wenn Sie Telefonate, Vor-Ort-Termine, Remote-Termine, E-Mails, Angebotsarbeit und Follow-ups fachlich dokumentieren möchten. In Unternehmen und Personen sehen Sie den Kundenwert direkt im Datensatz. In Unternehmen, Personen, Leads, Chancen, Angeboten und Aufträgen sehen Sie die zugehörigen Vertriebsaktivitäten im Datensatzkontext.

Diese Seite richtet sich an Vertrieb, Vertriebsleitung und Marketing. Nach der Pflege erkennen Sie, welche Kunden profitabel sind, wo Pipeline offen ist, welche Aktivitäten Aufwand erzeugen und welche Kampagnenkosten einem Kunden bekannt zugeordnet werden können.

Wann Sie welche Information pflegen

Situation	Wo Sie arbeiten	Ergebnis
Telefonat mit einem Kunden	`CRM` > `Vertriebsaktivitäten`	Das Gespräch erscheint in der Kunden- und Chancenhistorie.
Vor-Ort-Termin oder Remote-Termin	`CRM` > `Vertriebsaktivitäten` oder Tab `Vertriebsaktivitäten` im Datensatz	Der Termin wird als fachliche Vertriebsaktivität sichtbar.
Angebotsarbeit mit Zeitaufwand	Vertriebsaktivität plus verknüpfter TaskLog	Der Bericht kann Aufwand und Kosten berücksichtigen.
Google-Ads- oder Newsletter-Kosten	Marketing-Kampagnenkosten und Attribution	Der Kundenwert kann bekannte CAC berücksichtigen.
Offene Chance oder Angebot	Pipeline und Angebote	Der Kundenwert zeigt Potenzial getrennt von realisiertem Wert.

Vertriebsaktivität erfassen

Öffnen Sie CRM > Vertriebsaktivitäten oder den Tab Vertriebsaktivitäten in Unternehmen, Person, Lead, Chance, Angebot oder Auftrag.
Erstellen Sie eine neue Aktivität.
Wählen Sie den Typ, zum Beispiel Telefonat, Vor-Ort-Termin oder Angebotsarbeit.
Wählen Sie den Kontext: Lead, Unternehmen, Person, Chance, Angebot oder Auftrag. Wenn Sie aus einem Datensatz heraus starten, ist der Kontext vorbelegt.
Tragen Sie Zeitpunkt, Richtung, Ergebnis und nächsten Schritt ein.
Verknüpfen Sie einen freigegebenen oder gesperrten TaskLog nur dann, wenn Zeit oder Kosten als Aufwand in die Auswertung einfließen sollen.

Die Aktivität ist die fachliche Historie. Der TaskLog ist nur der Zeit- und Kostenbeleg. Erfassen Sie keinen TaskLog, wenn Sie nur eine Interaktion ohne Aufwand dokumentieren möchten. Ein TaskLog kann nur einer Vertriebsaktivität zugeordnet werden, damit Aufwand im Kundenwert nicht doppelt zählt.

Kundenwert lesen

Öffnen Sie ein Unternehmen oder eine Person und wechseln Sie in den Tab Kundenwert.

Der Kundenwert fasst Werte je Währung zusammen. Workspace rechnet Währungen nicht still um.

Bereich	Bedeutung
Realisierter Umsatz	Aufträge und Rechnungen des Kunden.
Marge	DB1 aus vorhandenen Cost Events. Fehlen Kosten, markiert Workspace die Marge als unvollständig.
Pipeline	Offene Chancen und, bei ausreichenden Rechten, offene oder gewonnene Angebote.
Vertriebsaufwand	Sales Activities und verknüpfte freigegebene TaskLogs.
CAC	Bekannte Kampagnenkosten, die über Attribution dem Kunden zugeordnet werden können.

Behandeln Sie fehlende Marge oder unbekannte CAC als Datenpflegehinweis. Der Bericht schätzt diese Werte nicht.

Google Ads und andere Kampagnen berücksichtigen

Pflegen oder importieren Sie Kampagnenkosten provider-neutral. Google Ads wird als Quelle der Kampagnenkosten geführt, nicht als Sonderlogik im Kundenwert.

Damit CAC sichtbar wird, brauchen Sie:

Kampagnenkosten mit Zeitraum, Währung und Quelle,
Attributionen auf Conversion-Ereignisse wie Lead, Person, Chance, Angebot oder Auftrag,
einen Zeitraum, in dem Kosten und Conversion zusammenfallen.

Wenn eine Google-Ads-Kampagne Kosten hat, aber keine Conversion einem Kunden zugeordnet ist, bleibt CAC für diesen Kunden unbekannt. Das ist korrekt und verhindert Scheingenauigkeit.

Erfolg erkennen

Die Pflege ist abgeschlossen, wenn:

jede wichtige Kundeninteraktion als Vertriebsaktivität dokumentiert ist,
Aufwand nur über verknüpfte TaskLogs in den Kundenwert einfließt,
offene Chancen und Angebote zum richtigen Kunden zeigen,
Kampagnenkosten über Marketing-Kampagnenkosten erfasst sind,
unbekannte CAC oder unvollständige Marge bewusst bewertet wurden.

Häufige Probleme

Der Kundenwert zeigt keinen Vertriebsaufwand: Prüfen Sie, ob die Aktivität einen freigegebenen oder gesperrten TaskLog verknüpft. Geplante oder Entwurfsbuchungen zählen nicht als belastbarer Aufwand.

CAC bleibt unbekannt: Prüfen Sie, ob Kampagnenkosten und Attribution im gleichen Zeitraum liegen und ob die Conversion auf den richtigen Kundenkontext zeigt.

Marge ist unvollständig: Prüfen Sie, ob für ausgelieferte Ware Cost Events vorhanden sind. Workspace schätzt fehlende Kosten nicht.

Nächste Schritte

Pflegen Sie Pipeline und Forecast mit Vertriebspipeline und Forecast.
Analysieren Sie Pipeline und Teamsteuerung mit CRM-Vertriebsanalyse nutzen.