Boards im Wissensmanagement

Nutzen Sie Boards, um einen klaren Arbeitsfluss mit wenigen Schritten sichtbar zu machen. Ein Board eignet sich zum Beispiel für eine Vertriebskampagne, eine Produktpreisbewertung oder die Beobachtung eines internen Projekts.

Board anlegen

1. Öffnen Sie Wissensmanagement > Boards.
2. Wählen Sie Erstellen.
3. Geben Sie einen eindeutigen Namen ein.
4. Öffnen Sie das neue Board aus der Liste.

Workspace legt die Lanes Liste, In Arbeit und Fertig an. Benennen, verschieben oder löschen Sie diese Lanes, wenn Ihr Ablauf andere Schritte braucht. Ziehen Sie eine Lane am Griff im Lane-Kopf an die gewünschte Stelle. Mit der Farbaktion wechseln Sie den Akzent einer Lane. Klappen Sie eine Lane ein, wenn Sie vorübergehend mehr Platz benötigen.

Öffnen Sie das Aktionsmenü einer Lane über das Hamburger-Symbol. Dort finden Sie Einklappen, Farbe, Umbenennen und Löschen nach demselben Bedienmuster wie bei Kommentaren. Wählen Sie Lane hinzufügen oder Lane umbenennen, geben Sie den Namen im kompakten Aktionsfenster ein und bestätigen Sie die Änderung. In einer eingeklappten Lane ersetzt eine einzelne Aufklapp-Aktion das Menü, damit die schmale Ansicht frei von überstehenden Aktionsfenstern bleibt.

Karten bearbeiten und verschieben

Wählen Sie Karte erstellen neben der Seitenüberschrift, geben Sie den Titel im kompakten Aktionsfenster ein und bestätigen Sie die Anlage. Die neue Karte erscheint immer in der ersten Lane. Öffnen Sie die Karte, wenn Sie eine Notiz oder Referenzen ergänzen möchten.

Ziehen Sie eine Karte mit der Maus direkt an ihrer Fläche. Auf einem Touchgerät verwenden Sie den Griff der Karte, damit Sie das Board weiterhin ungehindert scrollen können. Die Einfügemarke zeigt vor dem Ablegen die genaue Zielposition.

Mit der Tastatur verschieben Sie Karten und Lanes ebenfalls per Drag-and-drop: Fokussieren Sie den jeweiligen Griff und drücken Sie die Leertaste. Wählen Sie die Position mit den Pfeiltasten und legen Sie das Element mit Enter oder der Leertaste ab. Esc bricht das Verschieben ab. Wenn eine andere Person das Board gleichzeitig verändert, lädt Workspace den aktuellen Stand neu, statt Änderungen unbemerkt zu überschreiben.

Der Boardname steht fest in der Seitenüberschrift. Zurück zu Boards bleibt als eigener Navigationslink darunter; Favorit, Lane-Anlage und Vollbild finden Sie zusammen mit Karte erstellen rechts neben der Überschrift beziehungsweise bei schmaler Darstellung direkt darunter.

Nutzen Sie Vollbild, um die Arbeitsfläche wie im Wiki in den Browser-Vollbildmodus zu versetzen. Mit Esc verlassen Sie den Vollbildmodus oder schließen die geöffnete Kartenansicht.

Geschäftsobjekte referenzieren

Eine Karte kann auf Unternehmen, Personen, Leads, Opportunities, Angebote, Aufträge, Produktfamilien und Produktvarianten verweisen.

1. Öffnen Sie die Karte.
2. Wählen Sie den Typ des Geschäftsobjekts.
3. Suchen Sie nach dem Datensatz.
4. Wählen Sie den Treffer und speichern Sie die Karte.

Die Referenz führt direkt zum Datensatz. Sie erteilt keine zusätzlichen Rechte. Wenn Sie das Ziel nicht mehr lesen dürfen oder es nicht mehr existiert, zeigt das Board nur Nicht verfügbar und gibt keine Zielangaben preis.

Relevante Boards favorisieren

Nutzen Sie Favorisieren, damit ein häufig verwendetes Board direkt unter Wissensmanagement > Boards erscheint. Der Favorit gilt nur für Sie. Mit Favorit entfernen lösen Sie das Board wieder aus diesem Navigationsbereich. Archivierte Boards und Boards ohne Lesefreigabe verschwinden automatisch.

Zugriff steuern

Boards verwenden drei Rollen:

Ein neues Board ist privat. Geben Sie es im Detailbereich unter Zugriff gezielt für weitere Personen oder Gruppen frei.

Grenzen

Boards sind leichte Arbeitsflächen. Sie enthalten keine Zuständigkeiten, Fälligkeiten, Kommentare, Automationen oder Zeiterfassung. Nutzen Sie Aufgaben und Workflows, wenn Ihr Prozess verbindliche Ausführung braucht. Nutzen Sie Wikis für dauerhaftes Wissen und Whiteboards für freie visuelle Entwürfe.