Eigene Organisation und Standorte pflegen
Pflegen Sie unter System > Organisation & Standorte > Organisationen die eigene Organisation, hierarchische Standorte, Adressen, operative Funktionen und zugehörige Kontakte. Die Übersicht zeigt gespeicherte Beziehungen; im Standort-Tab bearbeiten Sie die einzelnen Standorte.
Am Ende entspricht der Graph Ihrer Organisationsstruktur und jeder Standort ist mit Adresse, Funktion und Ansprechpartner nachvollziehbar erfasst.
Struktur richtig einordnen
| Element | Verwenden Sie es für |
|---|---|
| Organisation | Eigene rechtliche oder organisatorische Einheiten und ihre Hierarchie |
| Organisationsstandort | Einen eigenen adressierbaren Ort, zum Beispiel Zentrale, Niederlassung oder Lagercampus |
| Untergeordneter Standort | Einen Bereich innerhalb eines Standorts, zum Beispiel Büro, Halle oder Rampe |
| Standortfunktion | Einen operativen Zweck am Standort, zum Beispiel Empfang, Wareneingang, Warenausgang oder Security |
| Funktionskontakt | Einen ausdrücklich zuständigen Mitarbeiter, eine Gruppe oder einen externen Kontakt |
Verwenden Sie diese Struktur nicht für Kunden- oder Lieferantenadressen. Diese gehören zu den jeweiligen CRM-Unternehmen. Staff Teams unter Personal > Teams beschreiben eine Personalstruktur, ersetzen aber keine Organisation oder Standortfunktion. Weitere Hinweise finden Sie unter Teams im Personalbereich.
Organisation und Standorte anlegen
- Öffnen Sie
System > Organisation & Standorte > Organisationenund legen Sie die oberste Organisation an. - Legen Sie weitere Organisationen mit der passenden Parent-Organisation an, wenn Sie rechtlich oder organisatorisch getrennte Einheiten abbilden.
- Öffnen Sie eine Organisation und wechseln Sie zu
Standorte. - Legen Sie den Hauptstandort mit Code, Name, Aktivstatus, Zeitzone und vollständiger Adresse an.
- Legen Sie Bereiche wie Büro, Halle oder Rampe als untergeordnete Standorte an, wenn sie einen eigenen operativen Kontext benötigen.
- Fügen Sie am passenden Standort die benötigten Funktionen hinzu.
- Ordnen Sie jeder Funktion nur die tatsächlich zuständigen Mitarbeiter, Gruppen oder externen Kontakte zu.
Für Lagerprozesse verbinden Sie anschließend eine Betriebsstätte mit einem aktiven Organisationsstandort. Die weitere Reihenfolge beschreibt Lager und Bestände im Überblick.
Beziehungen in der Übersicht prüfen
Öffnen Sie die Organisation und wählen Sie Übersicht. Der Graph zeigt den ausgewählten Organisationskontext mit Eltern- und Kindorganisationen, Standorten, Standortfunktionen und expliziten Kontakten. Die Adresse eines Standorts erscheint im Detailbereich.
Bewegen Sie den Zeiger über einen Knoten oder fokussieren Sie ihn mit der Tastatur, um alle verfügbaren Details zu sehen. Ein Klick öffnet den verknüpften Datensatz oder die passende Arbeitsfläche. Ziehen Sie Knoten und Kantenkurven an die gewünschte Position. Workspace merkt sich die Anordnung lokal für diesen Datensatz. Die Symbolleiste oben rechts ordnet den Graphen automatisch an, vergrößert oder verkleinert ihn und passt die Ansicht ein. Auf freier Fläche verschieben Sie die gesamte Ansicht.
Der Graph zeigt ausschließlich gespeicherte Beziehungen. Er ergänzt keine Geschwisterorganisationen, Mitarbeiter, Teams oder Kontakte durch Annahmen. Eine Gruppe an einer Standortfunktion ist deshalb nicht automatisch ein Staff Team, und ein Beschäftigungsbezug zu einem CRM-Unternehmen erzeugt keine Zuordnung zur eigenen Organisation.
Ergebnis prüfen
Die Pflege ist abgeschlossen, wenn:
- die Organisation und ihre erwarteten Eltern- oder Kindorganisationen im Graphen erscheinen,
- jeder Standort unter der richtigen Organisation oder dem richtigen Parent-Standort liegt,
- die Standortadresse im Detailbereich vollständig ist,
- Funktionen am richtigen Standort hängen und
- nur ausdrücklich gepflegte Ansprechpartner angezeigt werden.
Fehlt eine Beziehung, wechseln Sie zu Standorte und prüfen Sie dort den Parent-Standort, die Funktion und deren Kontakte. Legen Sie keine Ersatzkante durch eine ähnlich benannte Gruppe oder Person an.