Eingang prüfen
Mail, PDF oder Datei wird als Eingang sichtbar.
Posteingang- & Vorgangsworkspace
Aus E-Mails, PDFs und Dateien werden klare Vorgänge
Eingänge landen im Postfach, aber niemand sieht sofort, ob daraus ein Lead, eine Anfrage, ein Vorgang oder eine Rechnung wird.
Problem
Eingänge kommen rein, aber der nächste Schritt ist unklar
Vorher
Postfach, Weiterleitungen, Copy/Paste, Dateiablage und Rückfragen erzeugen Medienbrüche.
Mit Workspace
Eingang prüfen, Kontext erkennen, zuständige Person setzen, Vorgang erstellen, Aufgabe auslösen und Dokumente zuordnen.
Ablauf
Vom Eingang zum bearbeitbaren Vorgang
Kontext erkennen
Kunde, Produkt, Dokumenttyp oder Vorgang werden zugeordnet.
Zuständigkeit setzen
Aufgaben, Kommentare und Status werden am Vorgang geführt.
Folgeaktion auslösen
Lead, Anfrage, Rechnung, Klärfall oder Dokumentenablage entsteht.
Ansichten
Eingang, Kontext und Aufgabe zusammen
Posteingang
E-Mails, PDFs und Dateien sortierbar machen.
Vorgang
Kontext, Dateien und Kommentare verbinden.
Aufgaben
Zuständigkeit und nächster Schritt sichtbar.
Bausteine
Vom Eingang zur Bearbeitung
PosteingangE-MailPDFDateienVorgängeLeadsAnfragenEingangsrechnungenKommentareZuständigkeitAufgabenDokumente
Inbox, Files und Tasks
Eingänge, Dateien, Kommentare, Aufgaben und einfache Vorgänge.
Regeln und Zuständigkeiten
Typen, Status, Rollen, Benachrichtigungen und Zuordnungspfade.
Automatisierung und Speziallogik
PDF-Erkennung, Systemübergabe, Importlogik oder Rechnungsprozesse.
Welche Eingänge bremsen Ihr Team?
Wir klären, welche Mails, PDFs oder Dateien zuerst in klare Vorgänge überführt werden sollten.