Kunde und Kontakt erfassen
Firma, Ansprechpartner, Rolle und Kontext werden verbunden.
Kunden- & Auftragsworkspace
Kunden, Angebote, Aufträge, Dokumente und Aufgaben an einem Ort
Wenn Kundeninformationen, Angebote, Aufträge, Dokumente und Nachfassaktionen verstreut liegen, wird jeder nächste Schritt zur Sucharbeit.
Problem
Arbeit verteilt sich auf Mail, Tabellen, Dateien und Einzelsysteme
Vorher
Der aktuelle Stand liegt im Postfach, der Angebotsentwurf in einer Datei, der Auftrag in einem System und die nächste Aufgabe in einer Notiz.
Mit Workspace
Kunde, Kontakt, Lead, Chance, Angebot, Auftrag, Dokument, Kommentar, Aufgabe und Status bleiben als gemeinsamer Vorgang nachvollziehbar.
Ablauf
Vom Kundenkontakt zum nachvollziehbaren Auftrag
Anfrage oder Chance führen
Aufgaben, Kommentare, Dateien und offene Punkte bleiben am Vorgang.
Angebot oder Auftrag erstellen
Produkte, Preise, Dokumente und Freigaben fließen zusammen.
Nächsten Schritt sichern
Status, Nachfassung und Zuständigkeit sind für Vertrieb und Backoffice sichtbar.
Ansichten
Drei typische Workspace-Ansichten
Kundenakte
Kontakte, Vorgänge und Dokumente im Zusammenhang.
Angebot
Positionen, Preislogik, Dokumente und Freigaben.
Auftragsstatus
Nächster Schritt, offene Aufgabe und Dokumentstand.
Bausteine
Was dafür zusammenkommt
KundenKontakteLeadsChancenAngeboteAufträgeDokumenteAufgabenKommentareStatusNachfassaktionenRollen
Kunden, Kontakte und Vorgänge
Grundstruktur für Firmen, Ansprechpartner, Aufgaben, Dokumente und Status.
Status und Rollen passend machen
Felder, Pipeline, Dokumentvorlagen, Aufgabenarten und Sichtbarkeit werden eingestellt.
Spezielle Systeme anbinden
Migration, Angebotslogik, ERP-Anbindung oder Sonderportale werden gezielt ergänzt.
Kunden- und Auftragsworkspace ansehen?
Im Prozess-Check klären wir, welcher Kunden- oder Auftragsablauf zuerst zusammengeführt werden sollte.